開發金旗下凱基證獨家承銷台郡ECB 籌資1億美元 超額認購逾4倍

財訊快報
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開發金 (2883) 旗下凱基證獨家取得國內軟式印刷電路板 (PCB) 大廠台郡 (6269) 第三次 ECB(海外無擔保可轉換公司債)承銷案,籌資金額達 1 億美元,該籌資案係整合凱基證、凱基證亞洲 (KGI Asia Ltd.) 的亞洲投資銀行平台,共同執行台灣主管機關送件申請、海外獨家主辦配售,吸引歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與,超額認購達 4 倍以上。凱基證與 KGI Asia 發揮集團優勢,獨家成功完成台郡 ECB 的發行,後續更將負責該檔 ECB 次級市場造市提供 ECB 足夠的流動性,以滿足各種客戶交易需求,展現一條龍金融承銷服務。台郡為全球主要手機光學鏡頭、側邊按鍵、觸控回饋等一線軟板供應商,因應新世代產品市場的發展,積極開拓智慧裝置及 5G 網通新應用,將在台灣設立 5G 智慧通訊事業營運中心,提升毫米波技術,以掌握車用及互聯網之發展商機,目前外資持股比例近三成。凱基證表示,台郡 ECB 的發行為鎖定台幣匯率,對台資企業的台郡科技而言,能降低其財務風險,更有利於企業海外舉債,持續結合台灣及香港投資銀行部門,整合亞洲區資本市場平台。