2019 年受到全球經濟下滑、消費電子下游需求減弱等因素影響,全球半導體市場銷售額出現呈現年減。根據 SEMI 資料顯示,全球與中國半導體市場單月銷售額分別於 2019 年 4 月、2 月下跌至近兩年最低點,之後便開始出現反彈。
截至 2019 年 9 月,全球半導體單月銷售額仍是呈現衰退,但幅度已有所縮小。這與 5G、物聯網、AI 等新一波技術持續發展,再加上手機市場出貨量跌幅縮小等因素有關。
中國半導體設備市場
根據 SEMI 預計,2019 年~2020 年韓國、中國、台灣將分別為全球前三大半導體設備市場,而 2020 年中國有機會躍升至全球最大半導體設備市場。
在中國近幾年積極發展半導體產業之下,中國半導體設備市場占全球的比重呈明顯上升趨勢,由 2005 年的 4% 提高到 2018 年的 20%。根據 SEMI 預測,2019 年、2020 年中國半導體設備市場占全球比重有機會進一步提升到 22% 及 25%。
而中國本土在半導體設備方面已漸漸嶄露頭角,雖然與國際大廠在技術上仍有明顯差距,但在中低階設備方面,已具備替代國外大廠設備的能力。
下列為中國主要半導體設備廠及供應機台類型:
半導體設備屬於技術密集型產業,研發團隊對企業未來發展至關重要,研發投入是企業營運成長的核心動力。隨著半導體產業的迅速發展、下游產品複雜程度與日俱增,生產半導體產品所需的製造設備亦需要綜合運用光學、物理、化學等科學技術,因此技術壁壘高、製造難度大,及研發成本高等特性。 中國半導體設備廠在研發投入占比重超過國際大廠,但在投入規模上與國際大廠仍有很大差距。中國半導體設備廠起步晚,在技術追趕過程中需要更大量的研發投入,2018 年北方華創、中微、長川科技研發支出占收入比重分別為 26%、25%、29%,明顯高於應用材料、科林、泰瑞達的 12%、11%、14%。
但另一方面,以絕對金額來看,中國廠的研發投入金額遠低於一線國際大廠。2018 年應用材料研發支出高於北方華創 16 倍,科林的研發支出是中微的 19 倍,泰瑞達則是高出長川科技 34 倍。
短期來看 2019 年 PC、智慧手機等滲透率已處於高檔,因此在一定程度上影響半導體及設備產業的持續快速發展。不過,5G、物聯網為代表的新需求及其帶動的雲計算、AI、大數據等新應用的興起,仍有機會開啟半導體及設備產業的需求。但這些新應用的發展伴隨著高階設備需求,而以目前中國廠技術能力來看,吃到這塊大餅的廠商少之又少。