業界首發槓反ETN 大蘋果槓反報酬指數ETN掛牌 追蹤10檔蘋概股

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
業界首發槓反ETN 大蘋果槓反報酬指數ETN掛牌 追蹤10檔蘋概股。(鉅亨網資料照)
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自去 (2019) 年 4 月主管機關開放指數投資證券 ETN 商品後,富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券陸續掛牌三檔主題式 ETN 商品,目前三檔 ETN 市占率逾八成,在「特選大蘋果報酬指數」ETN 掛牌即將滿一年之際,富邦證券看準投資人交易需求,推出業界首發槓反 ETN 於今 (16) 日掛牌,特選追蹤 10 檔蘋概股。

富邦證券於去年推出三檔 ETN,包括富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN(020000-TW)、富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN(020001-TW) 與富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN(020012-TW),目前三檔商品市占率逾八成,截至 4/15,市佔率達 81.39%,深獲市場投資人青睞。

看準此商機,富邦證券趁勝推出槓反 ETN,為富邦「特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍」ETN (02001L-TW) 與富邦「特選大蘋果報酬指數單日反向一倍」ETN (02001R-TW),今日在台灣證券交易所上市掛牌交易,兩檔新 ETN 同樣連結台灣指數公司所編製的「特選大蘋果報酬指數」。

富邦特選大蘋果報酬指數組成標的是自蘋果公司 (Apple Inc.) 最近公布的供應商名單中,選取符合流動性及財務穩健等條件的 10 檔台灣上市公司股票組合而成,目前最新成分股包括:大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科等 10 檔標的。

富邦證券表示,這兩檔槓反 ETN 所追蹤的指數,固定每年四月份進行一次定期審查,定審時單檔權重上限設定為 12%,以確保成分股符合指數定義且具市場代表性;且兩檔 ETN 發行價同樣訂為 5 元,訂價親民進入門檻低,適合投資人依自身理財規劃靈活運用。

富邦證券表示,指數投資證券 (ETN) 直接連結對應指數表現,其報酬扣除管理費後無追蹤誤差,且報酬指數配息直接滾入指數再投資,投資績效清楚呈現且具節稅效益,另外,ETN 直接在集中市場掛牌交易,交易稅率低廉,不過要注意的是 ETN 設有發行年限條件,及提前強制贖回機制等規範,投資前應詳閱商品公開銷售說明書。