台新金 (2887-TW) 今 (11) 日宣布以 55 億元為基準買下保德信人壽 100% 股權,至於資金如何籌措,台新金總經理林維俊表示,為順利跨足保險版圖,如有必要,正積極評估不排除處分彰銀部分持股,初估將處分彰銀 (2801-TW) 3% 股權;一旦處分,也是台新金自從 2005 年買彰銀以來首度出脫持股。
保德信母公司今 (2020) 年 2 月宣布出售,對保險版圖規劃多年的台新金,一直在搶親名單中,林維俊晚間透露,從保德信宣布後,台新金曾拜訪過金管會兩次,一次是前主委顧立雄,一次是現任主委黃天牧,台新金也曾出過兩次價格,這次得標的 55 億元是 7 月初出的價,台灣的保德信人壽保費收入還在成長,這是近年少見優質的併購對象,「價格物超所值,期待保德信人壽早日加入台新金。」
由於台新金將以新台幣 55 億元為基準,考量利率因素,加上價格調整機制,調整上限不超過 30 億元,而為了交易迅速完成,短期將動用借款方式加速此併購案交割,後續則會有配套的長期計畫償還短期負債。
至於長期計畫的資金如何籌措,林維俊強調,為讓此案能順利交割,「如果有必要」,正積極考慮出售部分彰銀持股來支應,且 55 億對台新來說金額很小,就算處分部分彰銀持股,也不會受影響,目前台新持有彰銀 22.5% 股權,初估會出售 3% 彰銀股權。
台新金目前持有彰銀 22.5% 股權,若要出售 3% 股權,以彰銀總股數 101.87 億股來算,即約要出脫 3 億股,等於約要處分 3% 股權,而這也台新金首度提出評估出售彰銀持股,一旦真的出售,屆時台新金持有彰銀股權也將從 22.5% 降至 2 成以下,但仍是彰銀最大股東。