近年 ESG 議題在國外風起雲湧,據 Morningstar 最新資料顯示,全球 ESG ETF 規模較去年底大幅成長 82.8%,就連我國 ESG ETF 三雄的規模都已經衝高到 348.77 億元,超過原本的當紅炸子雞 5G ETF 的整體規模,最主要是穩定配息機制,深受存股族青睞。
近年來不僅全球永續投資風潮興起,投資人和國際企業對於永續投資、永續經營更加重視,像是 Apple、Microsoft、Amazon、Google 等皆推出潔淨能源計畫,不過 Apple 覺得這樣還不夠「綠」(Green),近期更宣布目標在 2030 年供應鏈和產品實現 100% 碳中和 (carbon-neutral),亦即讓未來售出的每台 iPhone、Mac 等設備都可達成零氣候影響。
而國內 Apple 供應大廠包括和碩、緯創、廣達、仁寶等也允諾將共同響應,看來 ESG 成為企業文化的 DNA,此趨勢在未來將愈加明顯。國泰投信指出,ESG 趨勢不僅牽動著全球供應鏈,更在國內外掀起投資熱潮。
台灣市場部分,由於政府大力宣導公司治理,證交所於 2015 年發佈臺灣公司治理 100 指數,並授權指數予民間發行相關投資商品,自 2017 年第一檔永續相關的台股基金--富邦公司治理 ETF 上市後,永續相關的主被動型商品相繼推出。
據統計,截至今年 8 月底,全球 ESG ETF 規模已達 1155 億元,比起去年底的 632 億元、大躍進 82.8%,其中,亞洲地區發展快速,台灣已成為亞太區規模第三大的 ESG 被動型基金市場。
台股目前則有三檔 ESG ETF,投資規模也節節攀升,截至 10/8 止,國泰永續高股息 (00878-TW) 規模達 210.87 億元、元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850-TW) 規模 72.53 億元、富邦公司治理 ETF(00692-TW) 規模達 65.37 億元,合計規模達 348.77 億元,買氣一舉超過也在趨勢浪頭的 5G ETF。
若從受益人來看,截至 9 月底,國泰永續高股息雖然今年 7 月才掛牌,卻後發先至,受益人數以 16.5 萬遙遙領先;元大臺灣 ESG 永續 ETF 為 5.8 萬人,富邦公司治理 ETF 則為 4.6 萬人。
後疫情時代,更加體現 ESG 的投資價值,無論買氣或人氣,ESG ETF 三雄都呈現正夯的態勢,主要是國泰永續高股息、富邦公司治理及元大台灣 ESG 永續三檔 ETF 將同步在 11 月配息,儘管台股近期高檔震盪,但這三檔 ETF 配息方式分別採季配、半年配及年配三種不同模式,吸引存股族大舉搶進。