美股周四 (21 日) 上漲,標普 500 指數連七日上漲並創新高,特斯拉、微軟帶領大盤衝高,但道瓊受 IBM 拖累微跌,成為四大指數唯一收黑者。美元反彈,美債殖利率上揚,油、金下滑,西德州原油六日來首度收黑,比特幣從歷史高點滑落,恐慌指數降到去年 2 月來最低。
特斯拉、IBM 等企業財報左右美股走勢,周四盤後,英特爾 、Snap 等大企業公布財報後下挫,料再牽動大盤。
美國初領失業救濟金人數再度刷新疫後低點,挑起投資人對美國聯準會 (Fed) 升息時機的揣測,美國公債殖利率上揚,10 年期殖利率報 1.68%。亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周四表示,他預期最快 2022 年第 3 季將升息。
Fed 主席鮑爾針對高階官員炒股風波,祭出禁止買進個別股票或債券等新交易規範,一些 Fed 觀察家認為,鮑爾終於明快處置爭議,有助提升連任的機會。
美國兩黨 38 名議員向國會領袖喊話,盡快通過規模強化半導體競爭力法案,警告再拖下去不只汽車業,全美國都會受害。名為「美國創新與競爭法」(U.S. Innovation and Competition Act) 的法案今年 6 月已在參院過關,但目前卡在眾院。
比特幣創新高後休息,下跌 4.35% 至 63,122.78 美元,日前一度衝破 6.7 萬美元。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,至截稿前,全球確診數飆破 2.42 億例,死亡數突破 492 萬例。美國累計確診超過 4527 萬例,超過 73.2 萬人病故。印度累計確診超過 341 萬例,巴西累計確診 2168 萬例。
俄羅斯出現從 Delta 病毒突變而成的「AY.4.2」病毒株,傳染力似乎更強,專家警告可能出現大規模流行。俄國單日確診在周四達到 36339 例,創疫情爆發以來新高,總統普丁宣布,10 月 30 日到 11 月 7 日勞工放帶薪假一周,建議全國實行。
周四 (21 日) 美股四大指數表現:
焦點個股
科技五大天王全面攀高。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.15%;臉書 (FB-US) 漲 0.23%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.08%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.58%;微軟 (MSFT-US) 漲 1.09%。
道瓊成分股漲跌約各半。Nike(NKE-US) 漲 2.35%;家得寶 (HD-US) 漲 1.78%;聯合健康 (UNH-US) 漲 1.65%。IBM(IBM-US) 跌 9.56%;美國運通 (AXP-US) 跌 1.19%。
費半成分股大多上漲。輝達 (NVDA-US) 漲 2.66%;ASML(ASML-US) 漲 2.59%;超微 (AMD-US) 漲 2.53%;恩智浦 (NXPI-US) 漲 1.89%。科林研發 (LRCX-US) 跌 1.78%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.61%;日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.72%;聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.48%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.03%。
企業新聞
SNAP(SNAP-US) 盤後暴跌 25%,稍早收盤小跌 0.71% 至每股 75.11 美元。該公司盤後公布第 3 季營收遜於市場預期,主因蘋果的新隱私政策對廣告業務的打擊超出公司意料,社群媒體同業臉書 (FB-US)、推特 (TWTR-US) 盤後股價也重挫近 7%。
英特爾 (INTC-US) 盤後重挫逾 8%,稍早收盤漲 1.14% 至每股 56 美元。盤後公布的第 3 季營收遜於分析師所料,反映半導體短缺影響,英特爾並預告近期砸重金研發和蓋晶片廠,將導致未來兩、三年的毛利率和自由現金流量下滑。
特斯拉 (TSLA-US) 收盤上漲 3.26% 至每股 894 美元,創收盤新高,盤中一度漲至 899.50 美元。該公司第 3 季營收、獲利雙創新高,營益率和汽車毛利率提升,並宣布目前標準版車款使用的鎳鈷鋁化氧 (NCA) 電池,將全面改用磷酸鐵鋰 (LFP) 電池。
摩根士丹利分析師 Adam Jonas 讚賞特斯拉面對船運和半導體等成本壓力,仍交出傲人的利潤表現,他認為即使特斯拉產量仍低於傳統車廠,但已可視為全球最會賺錢的大眾市場型汽車製造商。
微軟收高 1.09% 至每股 310.76 美元。微軟下周將發布財報,Wedbush 分析師 Daniel Ives 看好將輕鬆超越市場預期,維持跑贏大盤評級,目標價由 350 美元上修至 375 美元。
IBM(IBM-US) 收盤重挫 9.56% 至每股 128.33 美元。IBM 第 3 季營收年增 0.3% 至 176.2 億美元,略遜市場預期,反映雲端運算事業強勁需求,難敵疲軟的 IT 和系統部門業績。該季淨利下降 33%,調整後 EPS 為 2.25 美元,毛利率下滑至 46.4%。
美國前總統川普將推出新社群平台 Truth Social,並且打算加入特殊目的併購公司 (SPAC) 熱潮,讓自己的新媒體公司上市,合作對象 DWAC(Digital World Acquisition Corp) 收盤暴漲 356.83% 至每股 45.50 美元,打進 Reddit 散戶投資人十大熱門關鍵字,有潛力成為下一檔迷因股。
共享辦公室新創公司 WeWork(WE-US) 掛牌首日大漲 13.49%,以每股 11.78 美元作收。該公司重返公開市場的路途充滿波折,身價也比兩年前日本軟銀集團入股時預估的 470 億美元縮水不少。
經濟數據
華爾街分析
Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 說,投資人今天的風險胃口稍微收斂了一點,主要轉往防禦性較佳的大型科技股,同時油價因全球經濟成長疑慮而下滑。
被譽為「恐慌指數」的 CBOE 波動率指數 (VIX) 周四收在去年 2 月以來最低點,TD Ameritrade 資深市場策略師 Shawn Cruz 說,這代表投資人預期美股接下來不會大漲或大跌,可能認為供應鏈瓶頸推升成本是暫時性現象。
SoFi 首席投資策略師 Liz Young 說,美股可能重現往年的年底大漲走勢,但可能需要各行各業的交出亮麗財報,才能實現,「市場焦點從政策回到企業基本面,美股走勢可能如嬰兒學步,跌跌撞撞,市場需要找到一個平衡點。』
目前標普 500 已公布財報的 101 家企業中,84% 表現優於預期。
Leuthold 集團的 Jim Paulsen 表示,通膨率和企業利潤率過去 20 年來都呈現正相關,就算企業漲價,情況可能沒有大家想像得糟。
數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主