台積電 (2330-TW) 未來三年會有 1000 億美元資本支出,以提高產能、擴大先進製程 N7/N5/N3/N2 或特殊製程及後段 inFO/CoWoS/2.5D/3D 封裝及海外廠相關投資。台積電 (2330-TW) 先進製程,是不可逆大趨勢,其中前段設備是未來擴廠重點。以目前晶片供需狀況來看,資本支出只會增加不會減少,但有一件事,你可能不知道。
那就是在這 1000 億美元的資本支出中,卻只有少部分台廠設備代工廠,有機會受惠。關鍵在於,有近 800 億美元,是用在前段設備,但前段設備主要供應商都是在集中歐美地區,如: 包含 ASML 艾斯摩爾、AMAT 應用材料、KLA 科磊等國際大廠。台廠前段設備直接受惠的並不多,但相關代工廠可望間接受惠,也就代表,後續受惠程度會逐漸延續到 2022 年。
2022 年可以延續,值得投資朋友好好納入口袋清單
▲帆宣 (6196-TW)
預期 2021 年第四季營收 QoQ+37%,第四季 EPS 預估 2.5-2.8 元,保守預估 2022 年營收至少 400 億元以上,不論廠務、自動化系統、代工、材料代理產品線需求皆表現強勁。公司目前在手訂單 500 億元且持續增加中,營運動能可望延續至 2022 年,甚至至 2023 年第一季。2022 年預估 EPS 10-13 元,短線目標價 200-210 元。
▲中砂 (1560-TW)
先進製程應用推動下,明年有機會挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭,且主要客戶 3 奈米製程有望在 2022 年開始量產,將帶動 3 奈米鑽石碟放量,加上再生晶圓續保持滿載生產,2022 年上半年有望再次調漲售價。 2022 年營收至少 60 億元 2022 年預估 EPS7-8 元,短線目標價 128-130 元。
▲信紘科 (6667-TW)
受惠半導體投資浪潮、台商回流、以及國內半導體廠及 IC 載板廠積極擴產,廠務營收將創高峰,加上綠色製程滲透率提升,機能水設備及製程特殊用廢液回收等新業務領域,已獲晶圓代工大廠認證通過,可望為 2022 年業績成長帶來新動能,成為長線獲利引擎。2022 年預估 EPS4.5-5 元,短線目標價 100-110 元。
▲光罩大廠 (X3XX)
2022 年預估 EPS3-3.5 元,短線目標價 120-125 元。隱藏獲利 20%。相關個股: 中砂 (1560) 帆宣 (6196) 信紘科 (6667) 家登 (3680) 日揚 (6208)
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