IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (13) 日召開重訊說明會,宣布以每股新加坡幣 1.93 元、溢價約 8%,收購世健科技 (BDF)100% 股權,交易總金額約新加坡幣 2.322 億元,折合新台幣約當 49.34 億元。
文曄此次透過 100% 持有子公司 WT Semiconductor Pte. Ltd.,取得世健科技全數股權,此交易仍待世健科技股東、相關主管機關ヽ監管單位及新加坡高等法院核准同意後,預計在 2022 年第三季完成相關程序。
文曄表示,世健科技創辦人與執行長 Albert Phuay,將透過此交易取得的部分現金,再投資 WT Semiconductor Pte. Ltd. 20% 股權,等同文曄此次僅實際支出現金約 40 億元取得世健持股,Albert Phuay 先生則續任世健科技執行長,可望穩固現有經營團隊。
2021 年儘管新冠肺炎疫情持續、經濟環境不確定,世健營收、獲利雙成長,去年營收 15.985 億美元,年增 44.2%,營業利益 3050 萬美元,年增 148%,稅後純益達 2450 萬美元,年增 137.1%。
文曄看好,雙方儘管部分代理品牌相近,產品線、應用、客戶幾乎皆沒有重疊,其主要專注在工控、航太類別,毛利率也較文曄高,達 7-8%,有助公司整體業務與營運拓展,期望最快今年第四季就可看到合併綜效。
世健 2004 年在新加坡交易所上市,代理原廠包含 Analog Device (ADI)、Microchip、Qorvo、Qualcomm、Samsung 等,並持續擴展客戶基礎,目前已有超過 4000 家緊密合作的客戶。
文曄認為,此交易經由互補產品線,結合雙方已建立的客戶基礎,可大幅提升文曄在亞太區域的經銷能力,透過交叉銷售不同的產品線,雙方不僅可實現潛在的綜效,同時也帶給供應商更多業務擴展的機會。