對岸解封搶藥,龐大內需興起,年關將近,廠商瘋狂補貨,服務業、零售業,原物料上中下游業者通通受益,大江 (8436-TW)、麗豐 - KY(4137-TW) 醫美、保健品需求加溫雙雙強漲,族群連崛發動。
91APP(6741-TW)指標零售商有寶雅 (5904-TW)、全家(5903-TW) 及全聯等,近兩年陸續新增杏一(4175-TW)、小北百貨、日藥本舖、皮爾卡登等國內外知名實體零售通路及品牌客戶上線。顯示目前仍佔整體零售絕大部份額度的線下業者持續往線上布局,未來仍有很大的成長空間。也因走在零售業 D2C 及 OMO 的趨勢浪潮上,加上台灣線上零售滲透率仍低於中 / 美 / 韓等主要國家,法人看好明年營收仍能維持雙位數以上成長幅度。激勵股價今天漲停。
材料 - KY(4763-TW):掌握製作醋酸纖維絲束的技術,其主要應用為香菸濾嘴,全球香菸濾嘴市場為寡占型市場,第三季單季營收為 11.96 億元、季增約 15%、年增約 87%,成長突出,單季毛利率來到 38%,季增加 2 個百分點、年增加則有 9 個百分點,帶動材料獲利持續走揚,單季稅後淨利 3.07 億元,EPS 5.23 元;法人看好,材料第四季營運表現將有相近於第三季水準,受到今年第一季業外還有土地出售等獲利進帳,今年材料全年 EPS 將可望挑戰兩個股本。而因絲束、醋片需求續強,材料預計明年 3 月完成 8,000 噸及 4 月再完成 9,000 噸的絲束擴產;醋片則預期於 6 月先完成 3,000 噸的擴產工作,後續醋片廠另一廠區擴產則預期於 2024 年 9 月完成,屆時可再增加約 15,000 噸醋片產能。將迎三年榮景。
台耀 (4746-TW):既有的原料藥業務持續向上,主力產品降膽固醇 / 降磷酸鹽等高分子產品,在全球市場占有率約 40~70%,市場地位穩固,產品供不應求,另一高毛利率的維他命 D 衍生物,銷售也維持成長趨勢,CDMO 方面全球業績也蒸蒸日上,目前以 ADC 服務為主,今年營收可望成長 3~4 成,達 1.5 億元的規模,營收占比預估約 15%。針劑廠,隨著查廠陸續通過,營收占比可望達 5~10%。第三季合併營收 10.24 億元,年成長率 48.48%,營業利益 1.03 億元,創下七季新高。
南光 (1752-TW):近年海外市場擴大收成,除美國市場先前送件申請藥證的產品,陸續到手,包括肺癌用藥,三年銷售目標將搶下 10% 的美國市場,目前上市半年約 5%,內部仍預期,明年滲透率會穩定成長,仍期望三年目標可達陣。內部也預期,美國銷售佔營收比重約 10%,明年將穩定增長到 10~15%。除美國市場,中國官方力推的一致性評價,也有品項逐步獲准,最快的急救用藥,已取得該資格,並進入全國性的標案,今年開始小量出貨,法人預期,今年貢獻約 210 萬針,明年將是千萬針起跳,今年每股稅後盈餘將有 2.7~2.9 元水準,創下新高,明年營收將維持雙位數成長,獲利增幅更勝營收表現,整體海外營收占比也將突破四成。股價短線漲幅已近 7 成,今天漲停。
豐泰 (9910-TW):因 Nike 營運優於市場預期,年底廠商補貨熱潮,帶動豐泰(9910-TW) 大漲 6%。
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