2022 年封關倒數計時,投資人除了把握封關行情,也不妨留意 9 檔台股 ETF 元月除息列車,Cmoney 資料統計,過去十年台股在封關最後一周全數都是收上漲,漲幅最大 3.27%,最小 0.16%,十年平均為 1.42%,若今年股價有機會再複製歷年的封關周上漲行情,接下來還有元月行情、紅包行情值得期待,封關前可以把握卡位元月台股 ETF 除息進場時機。
元月將除息的 9 檔台股 ETF 分別為:第一金工業 30(00728-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、元大 MSCI 台灣 (006203-TW)、國泰台灣 5G+(00881-TW)、國泰股利精選 30(00701-TW)、永豐台灣 ESG(00888-TW)、新光臺灣半導體 30(00904-TW)、FT 臺灣 SMART(00905-TW)、中信臺灣智慧 50(00912-TW)。
第四季台股經歷 10、11 月反彈行情波,大多數台股 ETF 都有不錯的表現,不過,12 月以來,美國聯準會再度升息,且下修明年經濟展望,日本央行調升公債殖利率區間等,使得全球金融市場再出現波動,元月多檔 ETF 將進行除息,第一金投信指出,投資人不妨把握近期股價波動干擾期,不妨藉由財務品質較佳的企業標的,透過藍籌市值型台股 ETF 逢回建立長期部位,短線還有機會搭上個別 ETF 元月除息列車。
第一金工業 30ETF 經理人牟宗堯指出,台灣金融市場仍可能受到全球高利率環境,與景氣衰退等變數環繞,加上企業面臨庫存調整、外部需求減緩等因素影響,短線股價存在各項變數,不過由於台股修正時間已近一年,加上距離高檔仍有超過兩成的修復空間,財務體質穩健、股息發放穩定的優質企業可望率先啟動新年度台股修復行情,資金可望向具備高品質股息的標的靠攏。
牟宗堯說明,台股受到外部金融環境影響,股價修至今本益比已降至 11 倍的水準附近,低於過去 10 年長期均值的 15 倍,股價進入超跌區,具備長期投資價值,近期台股若受外部干擾,股價修正幅度加大時,投資人不妨把握中長線布局時機。
元月共有 9 檔台股 ETF 即將進行除息,唯一一檔年配息台股 ETF 是第一金工業 30ETF(00728),其餘有 3 檔半年配息及 5 檔季配息台股 ETF。
以年配息的第一金工業 30ETF 來看,追蹤台灣工業菁 30 指數投資,成份股挑選機制有三道質優標的過濾機制,一是獲利能力相對好,挑選稅後淨利連續三年大於零且排名前 50%;二是財務體質相對佳,選取資產負債比連續三年排名前 50%;三是股利配發相對高,挑選出連續三年每股現金股利排名前 50% 等。
根據台灣指數公司的資料顯示,過去五年 (2017 年至 2021 年) 台灣工業菁英 30 指數成份股的獲利及營運相對穩定,歷年股利配發多數優於加權股價指數,過去五年台灣工業菁英 30 指數的平均現金股利率為 4.42%,台灣加權股價指數則為 3.56%, 2022 年在股價回檔修正後,預估現金股利率再向上攀升,同樣有優於台股
牟宗堯強調,下個年度是投資人挑高品質標的、存好股的時機,台灣工業菁英 30 指數成份股不僅具備較佳的獲利能力、營運能力,同時財務結構也相對穩健,至第三季獲利率為 22.02%,營利率則為 21.57%,負債比僅 28.93%,三項財務指標的表現都優於
第一金工業 30 ETF 為年度配息台股 ETF,於每年元月份進行除息,將前一年度的收息完整納入,第一金投信指出,台股波動修正期是多數投資人、小資族群分批建立投資部位存好股時機,選擇優質財務、股息穩健的高質股,更能正面因應經濟逆風與投資市場風險。