〈美股盤後〉股債雙殺!鮑爾暗示3月可能升2碼 道瓊嚇跌超570點

鉅亨網編譯羅昀玫
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聯準會 (Fed) 主席鮑爾在聽證會上警示「鷹式升息」可能回歸,銀行股慘崩,大型科技股哀鴻遍野,美股主指週二 (7 日) 一路下探,道瓊指數收盤嚇跌逾 570 點。標準普爾 500 指數走低逾 1.5%。那斯達克綜合指數下滑超 1.2%,費城半導體指數跌超 1%。

債市也肅殺一片,2 年期美債殖利率自 2007 年來首度升破 5%,10 年期美債殖利率比 2 年期美債殖利率低約 103.50 個基點,為 1981 年 9 月 22 日以來首次跌穿 -100 個基點整數位心理關口。美元飆升,比特幣受重創。

聯準會主席鮑爾週二起一連兩天出席國會聽證會,他在首日聽證會中表示:「目前的趨勢表明聯準會抗通膨工作尚未結束,如果整體數據顯示央行有必要『加快』緊縮政策,將準備『加快』升息步伐。」

鮑爾此言暗示「3 月升息 2 碼」成聯準會考慮的選項,而且終點利率可能高於先前預期。有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文寫道,這是鮑爾首次公開承認升息 1 碼的步伐並非一成不變。

市場主流意見隨即轉向,根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,交易員押注聯準會 3 月更可能升息 2 碼,此機率從聽證會前的約 30% 竄升至超過 70%。

美中關係持續緊張。美國參議院情報委員會主席 Mark Warner 指出,12 名民主共和兩黨參議員將共同聯署一項新的兩黨法案,授權美國商務部長對六個敵對國家的科技公司採取行動,包括中資控制的 TikTok。法案中包括的六個國家為中國、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉和古巴。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.76 億例,死亡數突破 687 萬例。

週二 (7 日) 美股四大指數表現:

  • 美股道瓊指數下跌 574.98 點,或 1.72%,收 32,856.46 點。
  • 那斯達克指數下跌 145.4 點,或 1.25%,收 11,530.33 點。
  • 標普 500 指數下跌 62.05 點,或 1.53%,收 3,986.37 點。
  • 費城半導體指數下跌 32.17 點,或 1.07%,收 2,962.42 點。

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.45%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.34%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.06%;Meta (META-US) 跌 0.21%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.21%。

道瓊成分股盡墨,僅 Merck (MRK-US) 微升 0.15%。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.7%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.09%;高盛 (GS-US) 下跌 3.07%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.94%。

費半成分股普遍走軟。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.11%;AMD (AMD-US) 上漲 1.17%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.83%;德儀 (TXN-US) 下跌 0.57%;英特爾 (INTC-US) 下跌 1.77%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.63%;美光 (MU-US) 下跌 2.23%。

台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.81%;日月光 ADR (ASX-US) 持平;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.56%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.13%。

企業新聞 

除了鮑爾「鷹襲」,蘋果週二也突襲市場,蘋果官網深夜推出 iPhone 14、iPhone 14 Plus 全新亮眼黃色款式,而台灣果迷能在 3 月 10 日晚上 9 點開始預訂,3 月 14 日陸續收貨。蘋果 (AAPL-US) 收低 1.45% 至每股 151.60 美元。

美國司法部將阻止地區航空公司 JetBlue、斥資 38 億美元收購廉航 Spirit 的行動,航空股多逆勢走高。美國航空 (AAL-US) 收紅 1.49%、聯合航空 (UAL-US) 揚升 2.99%。

Salesforce (CRM-US) 下滑 0.26% 至每股 183.32 美元。跟隨微軟,Salesforce 推出結合 ChatGPT 的軟體 Einstein GPT,幫助 Salesforce 銷售人員、客戶服務代理和行銷人員完成工作。

臉書母公司 Meta (META-US) 微跌 0.21% 至每股 184.51 美元。Meta 先前已經裁員 1.1 萬人,但傳出 Meta 執行長祖克柏正準備出手進行下一波裁員,最快本週再裁數千人。

蝦皮母公司冬海集團 (Sea) 去年第四季營收超預期,而且意外實現盈利,冬海集團 (SE-US) 暴漲 21.84% 至每股 80.06 美元。

經濟數據

  • 美國 1 月批發庫存月增率終值報 - 0.4%,預期 - 0.4%,前值 - 0.1%

華爾街分析

Brandywine Global Investment Management 投資組合經理 Tracy Chen 表示:「鮑爾這次的『鷹調』是雙倍的,一方面暗示終點利率會更高,另一方面稱升息步伐也會加快。鑑於近期通膨數據,他之前把升息幅度下調至 1 碼可能操之過急了,此次調整可能降低聯準會落後於通膨曲線的風險。」

eToro 美國投資分析師 Callie Cox 點評:「鮑爾此舉並不令人意外,但在美股經歷如此年初強勁的反彈之後,這對市場來說是一個嚴厲的醒鐘。聯準會的首要任務是降低通膨,這是有充分理由的。」

Apollo Global Management 首席經濟學家 Torsten Slok 表示:「如果再獲強勁的非農就業報告,能迫使聯準會升息 2 碼,而且終點利率高於 6%。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主