鉅亨美股雷達:市場關注非農數據 SVB資本狀況引發市場擔憂

鉅亨網編譯凌郁涵
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美股重要看點:

美今日將公布 2 月失業率、非農就業數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.866%。美股期貨週五 (9 日) 下跌,道瓊期貨跌 1.72%,標普 500 期貨跌 0.28%,那斯達克 100 期貨跌 0.08%。

2 月非農就業報告將是聯準會在 3 月 21 日至 22 日開會前最後一份報告,根據《道瓊》調查經濟學家預計將增加 22.5 萬個工作崗位。本次會議將考慮再次升息 25 個基點,但也可能因為通膨仍然頑固,更採取更鷹派的做法。

美銀經濟學家 Michael Gapen 團隊表示,如果數據顯示,1 月的重新加速是短暫的,那麼聯準會對外說法就變得容易許多。這意味著,對聯準會而言,一點點壞消息就是好消息。

同時公布的還有 2 月失業率;接受調查的經濟學家預計數字將與 1 月的 3.4% 水準相同。

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 首席美股策略師兼全球量化研究主管 Dubravko Lakos 表示,在資本成本大幅上升之際,「未知的未知風險」達到了全球金融危機以來的最高水準。

Lakos 以銀行股及加密貨幣的崩跌為例表示,當前它們的潰敗可能只是人們所看到潛在副作用或傷亡的一小部分。「我們不知道我們要面對什麼。所以,對我來說,最重要的是,今天發生的事情一點也不令人驚訝,因為我們處於一個非常限制性的環境中,這是棘手的部分。」在這種情況下,Lakos 認為,股票的估值完全沒有吸引力。

根據 Vanda Research 週四 (9 日) 公布的一份報告,美股散戶近期不再奉行「逢低買進」的策略,美股恐將因此遭遇風險。散戶 3 月初的每日買超額已經從 2 月的高點降至 10 億美元以下,美股重要的支撐因此削弱,市場恐怕更容易波動。

報告說道,今年以來推動美股反彈的重要支撐在未來幾週內可能會減弱,大盤將會更容易受到機構投資人的影響,而機構投資人對短期前景普遍持謹慎態度。

據選擇權資料暗示,機構投資人在 2 月非農就業報告和通膨數據公佈前,對股市變得更加謹慎,至少在 3 月 22 日利率決議發布前,都將避免增加曝顯。

美股前一交易日漲跌:

  • 美股道瓊指數下跌 543.54 點,或 1.66%,收 32,254.86 點。
  • 那斯達克指數下跌 237.65  點,或 2.05%,收 11,338.35 點。
  • 標普 500 指數下跌 73.69 點,或 1.85%,收 3,918.32 點。
  • 費城半導體指數下跌 61.17 點,或 2.01%,收 2,980.21 點。

今日重要總經數據:

  • 美國 2 月失業率 (%),預估 3.4,前值 3.4
  • 美國 2 月非農就業人數變化,預估 200k,前值 517k

重要個股動態:

1. SVB 金融集團 (SIVB-US)

標普 500 銀行指數 (S&P 500 bank index) 周四 (9 日) 重挫逾 6%,創下兩年多來最大單日跌幅,主因是 SVB 金融集團 (SIVB-US) 表示計劃透過賣股籌資,來彌補龐大的債券投資虧損後,該股周四收盤崩跌 60%,其他銀行股連帶也受拖累。

美股主要銀行股也受波及。摩根大通 (JPM-US) 收跌 5.4%,美國銀行 (BAC-US) 跌 6.2%。

2. 通用汽車 (GM-US)

通用汽車 (GM-US) 在上周宣布將裁員 500 人後,該公司週四 (9 日) 再度表示,將提供部分受薪員工「自願離職計劃」(Voluntary Separation Program),並預計將花費 15 億美元的稅前費用來支付該計劃。

通用汽車表示,為了降低公司成本,將提供工作至少 5 年的美國受薪員工和至少工作 2 年的全球高管自願離職計劃。

3. 甲骨文 (ORCL-US)

甲骨文 (Oracle) 周四 (9 日) 公布上季營收低於市場預期,主因是雲端需求成長沒有原本預估的強,反映企業為了因應經濟前景正在放緩 IT 支出。

甲骨文上季營收增加 18%,略低於分析師預期,營業利益減少 18% 至 33 億美元。上季的總營運費用膨脹到 92 億美元,較去年同期躍增 37%。