〈美股盤後〉第一共和銀行近腰斬 標普瀉超1.5% 所有板塊一片血染

鉅亨網編譯羅昀玫
第一共和銀行近腰斬 標普瀉超1.5% 所有板塊一片血染 (圖:REUTERS/TPG)
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美國新一批企業財報出爐,第一共和銀行存款大出逃,優比速 (UPS) 財報加劇經濟放緩隱憂,數據顯示美國消費者信心 4 月份跌至 9 月低點,美股週二 (25 日) 開盤後一路下滑,10 年期美債殖利率跌破 200 日均線,標普所有板塊一片血染,該指數收跌 1.58%,創自 3 月 22 日以來最差單日表現。

政經消息方面,80 歲美國總統拜登週二正式宣布參選 2024 年總統大選,競逐連任,拜登可能與先前爭取共和黨提名的前總統川普 (Donald Trump) 再次對決,出現罕見、連續兩屆相同候選人競爭的局面。

美國債務炸彈即將引爆,美國財政部長葉倫週二警告,如果國會不解決債務上限問題,恐將引發一場「經濟災難」,並推動未來幾年利率走升。

美國政府擬斥資 110 億美元 (3383 億台幣) 在美國各地成立國家級新組織「國家半導體技術中心」,用於研發,以增強美國經濟和國家安全。

9 名共和黨參議員週二以對國家安全構成威脅為由,敦促拜登政府對華為雲 (Huawei Cloud) 和其他中國雲端服務提供商實施制裁。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週二表示,美國希望透過「印太經濟架構」(IPEF) 與印太地區國家有更密切合作,這不會與其他經濟組織產生衝突。

七大工業國集團 (G7) 5 月領袖峰會就快要登場,美國試圖提議 G7 成員國對俄羅斯祭出全面出口禁令,但此舉遭歐盟與日本反對。

蘇丹 4 月 15 日爆發內戰後,已有超過 400 人死亡,4,072 人受傷,世衛組織 (WHO) 週二警告,蘇丹一間實驗室遭到佔領,有「很高的風險」發生生化危機。聯合國 (UN) 也表示,已被迫大幅削減蘇丹人道救援任務,

美股週二 (25 日) 四大指數表現:

  • 美股道瓊指數下跌 344.57 點,或 1.02%,收 33,530.83 點。
  • 那斯達克指數大跌 238.05 點,或 1.98%,收 11,799.16 點。
  • 標普 500 指數大跌 65.41 點,或 1.58%,收 4,071.63 點。
  • 費城半導體指數暴跌 101.23 點,或 3.37%,收 2,906.28 點。
標普 11 大板塊全軍覆沒,材料、資訊科技和非必需消費品板塊領跌。(圖片:finviz) 

焦點個股

科技五大天王全數盡墨。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.43%;Meta (META-US) 下跌 2.46%;蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.94%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.00%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.25%。

道瓊成分股普遍挫低。嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.92%;陶氏化學 (DOW-US) 大跌 5.22%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.63%;美國運通 (AXP-US) 下跌 2.78%。

費半成分股成殺盤重心。美光 (MU-US) 下跌 2.30%;輝達 (NVDA-US) 下跌 2.96%;AMD (AMD-US) 下跌 4.31%;應用材料 (AMAT-US) 跌 2.64%;德儀 (TXN-US) 下跌 3.70%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.81%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.78%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.01%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.01%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.07%。

企業新聞

以財富管理服務為主要業務之一的第一共和銀行 (First Republic Bank) 首季存款餘額大幅減少,年減 40.8%,傳該行擬出售 1000 億美元資產自救。

第一共和銀行週二股價創歷史新低 (圖:REUTERS/TPG)

第一共和銀行 (FRC-US)  週二股價崩潰 49.37% 至每股 8.10 美元,收盤創歷史新低,拖累 KBW 區域性銀行股指數收低近 3.5%。

美國綜合大型企業奇異 (GE-US) 下滑 1.71% 至每股 98.44 美元。由於航空業需求激增,奇異第一季銷售額為 137 億美元,調整後每股純益為 0.27 美元,皆優於預期,而且第一季現金流為正,近 10 年來首見。

通用汽車 (GM-US) 大跌 4.02% 至每股 32.91 美元。通用汽車週二公布第一季財報出色,並上修 2023 年財測,但調降股東應占淨利的財測,而且今年底將停止生產其雪佛蘭 Bolt 電動汽車。

優比速 (UPS-US) 重挫 9.99% 至每股 176.29 美元,創 2006 年 7 月以來最大單日跌幅。UPS 第一季每股純益為 2.20 美元,營收達 229 億美元,但下調 2023 年業績財測下限,加劇投資人對美國經濟放緩的擔憂。

UPS 財測悲觀,經濟衰退陰霾湧現 (圖:UPS)

速食業龍頭麥當勞 (MCD-US) 走低 0.50% 至每股 291.51 美元。受惠於美國消費者持續購買大麥克和奶昔,麥當勞最新財報優異,調整後每股純益達 2.63 美元,高於預期的 2.33 美元,營收達 59 億美元,高於預期的 55.9 億美元。

3M (MMM-US) 跌 0.66% 至每股 104.37 美元。週二表示將在全球裁員約 6,000 人,連同 1 月宣布全球裁減 2500 個製造職位,預計有助每年稅前節省 7 億至 9 億美元。

特種玻璃製造商康寧公司 (Corning Inc)(GLW-US) 收黑 2.32% 至每股 32.89 美元。康寧週二公布第一季獲利超過預期,主因是價格上漲足以彌補原材料成本上漲及需求放緩影響。該公司的大猩猩玻璃用於蘋果和三星電子等公司的智慧型手機。

蘋果 (AAPL-US) 疲弱 0.94% 至每股 163.77 美元。《日經新聞》披露,代工大廠廣達擴大東南亞布局,越南新廠明年第二季前完工,最快明年底就可投產,廣達此舉可能是要搶蘋果最新一代 MacBook 的訂單,外界等待廣達 6 月 16 日股東大會提供進一步說明。

高通 (QCOM-US) 挫低 2.81% 至每股 114.05 美元。外媒近日報導,晶片設計公司安謀 (Arm) 正打造自家晶片,以顯示其產品的效能,此舉若成真,Arm 將成為聯發科、高通等安謀大客戶的競爭對手。

關鍵數據

  • 美國 4 月諮商會消費者信心指數報 101.3,預期 104,前值 104.2。
  • 美國 3 月營建許可月率修正值報 - 7.7%,預期 - 8.8%,前值 15.8%
  • 美國 2 月 FHFA 房價指數年率報 7.0%,預期 3.9%,前值 5.3%
  • 美國 2 月 FHFA 房價指數月率報 0.5%,預期 - 0.1%,前值 0.1%
  • 美國 4 月經濟評議會消費者信心指數報 101.3,預期 104.2,前值 104.2
  • 美國 3 月新屋銷售年化月增率報 9.6%,預期 1.1%,前值 - 3.9%
  • 美國 3 月新屋銷售年化總數報 68.3 萬戶,預期 63 萬戶,前值 62.3 萬戶
  • 美國 4 月里奇蒙聯準銀行製造業指數報 - 10,預期 - 9,前值 - 5

華爾街分析 

Commonwealth 投資管理主管 Brian Price 表示:「任何時候聽到潛在違約都會造成避險環境,如果瀕臨違約,甚至已違約,對風險資產或消費者信心都不是好兆頭。」

Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 寫道:「投資人需要多花一點時間透過常識調整投資組合,以適應今年經濟軟著陸是白日夢的現實。越來越多的人認為經濟衰退即將來臨,特別是第一共和銀行和 UPS 的業績顯示信貸緊縮的跡象。」

William Blair 全球股票團隊負責人、投資組合經理 Ken McAtamney 認為,美國地區銀行仍面臨逆風,金融體系中的壓力跡象尚未完全消退,但儘管金融領域不穩定,聯準會和全球央行仍在抑制通膨方面保持警惕。」

Sanders Morris Harris 董事長 George Ball 表示:「可以預見的是,財報季到目前為止喜憂參半。所有的財報都有一個共同點,那就是削減成本,其原因主要是來自對經濟的擔憂,和投資者對利潤率的關注。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主