昨天因為輝達財報公布的數字優於預期讓輝達盤後大漲近 30%，最直接帶動的就是台積電與 AI 相關供應鏈，可以看到各個 AI 相關供應鏈 IP、散熱、伺服器、PCB、雲端… 等都百花齊放的大漲，但可以觀察到 AI 相關概念股開盤跳高後卻有些個股開始出現跳高走低的態勢，例如世芯 - KY(3661-TW)、奇宏 (3017-TW)、緯穎(6669-TW) 這些概念股我認為就不是這麼純或是受惠這麼大。反倒是現在該關注還有哪些是 AI 隱藏的概念股才是接下來的重點，因為月底還有 Computex 論壇的題材加持下，AI 概念股還有機會再漲一波。
但我認為後續的 Computex 論壇並不會像昨日那般帶動所有 AI 股大漲而是會讓漲勢發酵到第二波 AI 概念股上，例如先進封裝、光通訊、光罩盒。這段時間就是要盡可能去挖掘一切與輝達有關的技術、資訊、法說上有提及到的東西，都有可能會是下一個投資機會，例如輝達與台積電正在聯手把 cuLitho 技術導入晶圓製造上，有助於減輕晶片設計的瓶頸，以往來講要創造出一片光罩的作業流程通常需要花 2 週以上的時間，如果使用輝達 GPU 上的 cuLitho 系統，只需要一夜就能製造出一個光罩盒，因為未來先進製成對光罩的需求是倍數的增加，所以這個技術輝達與台積電正在加速相關技術的引進。
再來另一個就是我提前一周左右跟大家講的先進封裝技術，昨日有消息傳出輝達跟台積電投的萬片急單就指定要使用 CoWoS 先進封裝技術，所以台積有望再對先進封裝設備的擴充，其中受惠的就是弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、萬潤 (6187-TW)… 等等，可以看到昨天先進製程設備廠也都雙雙創波段新高，所以我認為後續 Computex 論壇題材下不要再去追那些已經漲一大段的 IP、伺服器這些供應鏈，反倒要把目光放到我上述所說的先進封裝設備、光罩盒、光通訊這些相關概念股才是。
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