根據南韓市場研究機構 SNE Research 數據,2023 年 4 月,全球動力電池裝機量約為 49.5GWh,環比下降 14.4%,同比增長 82.7%。1-4 月,全球動力電池總裝機量約為 182.5GWh,同比增長 49.0%。
寧德時代 (300750-CN) 以裝機量 19GWh,遙遙領先,而比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) 得益於中國內需市場份額的擴大,實現了同比三位數創紀錄的增長率,繼續排在第二位。
中創新航超過 SK On 和三星 SDI 首次進入前五,國軒高科、億緯鋰能和欣旺達分別位居第八、第九和第十位。在全球動力電池 TOP10 中仍然有 6 家中國企業上榜,市占率達 66.7%,同比提升 13 個百分點。
同比增幅來看,中國 4 家企業同比實現三位數增長,其中中創新航同比增幅最大達 200%,其次是寧德時代、欣旺達、國軒高科同比均實現超 100% 的增長,而松下基本與去年持平、SK On 僅實現一位數增長、LG 能源實現超二位數增長,三星 SDI 同比大降 23.1%。
比較今年前四個月數據,從 TOP10 來看,排名前十的動力電池企業市占率依然保持在 90% 以上,其他企業占比不到 6%。
除中國企業外,韓國和日本四家企業仍然是全球電池產能的主力企業。韓國三家企業上榜,分別是 LG 新能源、SK ON、三星 SDI。
其中,LG 新能源位列第三,裝車量 25.7GWh,同比增長 49.3%,市占率 14.1%;SK On 裝車量 9.5GWh,市占率 5.2%,位列第五;三星 SDI 裝車量為 7.5GWh,同比增長 28.4%,市占率 4.1%,位列第七位。日本僅松下前四月裝車量為 15.1GWh,同比增長 35.9%,位列第四位。
市占率方面,寧德時代同比市占率增幅最高達 8.9 個百分點,比亞迪市占率提升 0.1 個百分點。而松下,SK On 和三星 SDI 同比市占率出現下滑,其中松下市占率大降 5.3%。
前四月,中國企業同樣占據六席,總市占率高達 62.3%。其中得益於特斯拉 Model 3 /Y、上汽 Mulan、埃安 Aion Y、蔚來 ET5 等中國內需市場主力轎車車型和中國商用車車型,寧德時代持續保持高增長勢頭,裝機量同比增長 55.6% 至 65.6GWh,市占率提升 35.9%,以壓倒之勢獨占鰲頭。
比亞迪正在加速追趕,同比增長 108.3% 至 29.4GWh,市占率提升至 16.1%,連續四個月穩居亞軍位置。比亞迪最近推出 Atto3 車型,擴大了在中國以外的亞洲和歐洲地區的市場份額,呈現出爆發性的增長趨勢。
中創新航裝機量 8.4GWh,同比增長 65%,時隔一年後,其再次超越南韓三星 SDI 排在第六位。國軒高科、億緯鋰能、欣旺達分列第八到第十位,其中,億緯鋰能同比增幅 96.6%。
南韓企業三星 SDI、LG 能源和 SK On 三家企業的市占率為 23.4%,同比下降 2.8 個百分點,但裝機量三家企業均呈現增長趨勢。