中磊、星通、晟銘電、虎門科技、91APP

鉅亨研報
中磊、星通、晟銘電、虎門科技、91APP。(圖:shutterstock)
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雖然美國通膨問題在升息後稍有減緩,但我多次強調過,這個問題短期內不可能完全解決,上週繼鮑爾釋放升息未結束訊號後,ECB 的年度論壇中歐央及英國也保持鷹派立場,加上輝達公司又專門針對中國市場的 A800,製造中美貿易戰再起的疑慮,美股本週只能持續整理,昨日除 NQ 上漲 0.2% 外,其餘三大指數均下跌 0.04%~0.9%,表現不佳。

因為美股這樣疲軟的走勢,台股同步開高走低,萬七難以重新站穩,除了許多個股開始輪動整理外,我們【IC 設計四君子】也出現壓回,但我有說過它們仍是長線看好主流,壓回來反而都可以視為機會。

【IC 設計四君子】創意 (3443-TW)、世芯(3661-TW) 兩者走向基本一致,所以放在一起講,它們兩者因為在近一年內真的漲太多,所以遇到大盤比較不好的時候就容易有賣壓,但以長線來看可以發現,創意、世芯即使整理,也都是幾天以內的的事情,且常常有整理後繼續突破的表現,目前果然碰到月線就開始有反彈的趨勢,所以手中沒有持股的朋友,具體要怎麼操作,請密切留意 LINE 粉絲團發文:(https://lin.ee/cFL6Qcs

至於聯發科 (2454-TW) 在除息 76 元以後,又回到了先前的谷底區間,我曾經說過聯發科最低就是在 680 元副近,所以即使短期沒有填息,目前的價位也是非常妥當的,觸及此位階就準備反彈。

目前這個局勢,要上漲必須符合兩種條件之一,一是【整理完再攻】的趨勢題材股,二是【修正後反彈】,可以發現,這兩者都屬於【是否股價壓回了足夠的空間】,為什麼會這樣說呢?因為七月的台股表現可能不會比六月好,這時候有上漲空間的股票,才比較容易表現。

高點整理完再攻的股票,包括中磊 (5388-TW),受惠於各國頻寬基礎建設升級趨勢,中磊今年在菲律賓有擴廠的動作,一期廠房能帶來 2000 萬套的保守產能估計,而二期可能還會比這更多,所以長線上中磊有足夠的向上支撐力,自然整理後又能攻高。

星通 (3025-TW) 也是長線可發展的標的,5G 網通具備長線需求,去年營收 4.38 億元較前年成長,毛利率 54.8% 也是比去年還要好,而今年前五個月的營收表現與去年相當,強度維持下具備上漲條件。

晟銘電 (3013-TW) 在伺服器產業中主要製作「機殼」,隨著雲端運算技術不斷上升,伺服器越做越高規格,機殼的需求量也上升,晟銘電長期為雲端、AI 伺服器龍頭廣達 (2382-TW) 供應商,也是國際一線 CSP 大廠 Google 間接客戶,發展性極強,整理完同樣再次挑戰 30 元大關。

另一部分,遭遇比較大幅度修正的個股,也在目前盤勢隨題材重啟,好比我們曾經獲利的虎門科技 (6791-TW) 就經歷了一個多月的修正後,今日直接反彈鎖在漲停,不是什麼股票都能在遭遇修正後反彈,還是要具備優秀題材,虎門科技的 AI 題材是為主流,反彈理所當然。

91APP-KY(6741-TW) 也是同樣道理,他與虎門都是我們曾獲利了結的持股,爾後就開始進入修正波段,從 5 月 10 號至今都沒太大表現。可隨著時序演進,目前進入傳統電商的旺季,APP 長年發展主要客戶數量從 2018 年的 200 多家增加至 2022 年的 450 家,合計營收占比 90%,客戶數目一直在成長,自然不用擔心營運會轉弱,今日成功上漲 6%,後續仍有反彈空間。

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