「周杰倫概念股」巨星傳奇週三(12 日)發布公告,表示發行約 1.27 億股份,每股定價 4.25 港元,預定週四在港交所掛牌上市。
巨星傳奇在公開發售階段獲約 12.99 倍認購,分配至公開發售的發售股份,最終數目為 1,266.4 萬股,佔發售股份總數的比率約 10%(任何超額配股權獲行使前)。巨星傳奇共計接獲 8,928 份有效申請,一手中籤率 30.02%,認購七手穩中一手。
此外,巨星傳奇的國際發售已獲小幅超額認購,發售股份最終數目約為 1.14 億股,相當於發售股份總數的 90% 左右(任何超額配股權獲行使前)。
招股書顯示,巨星傳奇擬將發售所得款項淨額用於以下用途:約 23.8% 用於用於多元化產品組合;約 30.6% 用於透過 MCN 增加品牌曝光率及產品銷售,包括與選定的頂級 KOL 合作,開發專有直播賬號;約 27.8% 用於創建獨有的明星 IP 及相關 IP 內容,包括媒體內容及大型演唱會;約 12.3% 用於提升 IT 基礎設施及增加對 IT 開發的投資;及約 5.5% 作爲公司營運資金,用於一般用途。
招股書並顯示,巨星傳奇的業務主要包括兩個方面,新零售、IP 創造及營運,而其 IP 創造及營運業務,可以作爲營銷工具之一,推廣旗下新零售產品。
巨星傳奇 2019~2022 年總收入分別爲人民幣 8,660 萬、4.569 億、3.653 億及 3.442 億元,複合年增長率約爲 58.4%,同期淨利潤分別爲 2,270 萬、7,560 萬、4,290 萬及 6,490 萬元,複合年增長率約 41.9%。