第11款
公司代號：5209
公司名稱：新鼎
發言日期：2023/08/01
發言時間：17:17:15
發言人：陳漢宗
1.董事會決議日期:112/08/01
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
新鼎系統股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣參億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫訂以不低於面額之102%為限，
實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報請主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債
重要內容，包括但不限發行金額、發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行
辦法，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因
應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。