上期在 7/21 我告知跌到 16933~16870 就是最佳買點，果然跌到 16859 就止跌，7/31 上漲到 17463，因上漲到前波高點 17401 且個股漲幅很大，如我告知 (A) 超漲 AI 伺服器漲幅大於 280~500% 的緯創、廣達、技嘉、勤誠、M31、營邦、台燿、力致、建準、雙鴻、奇鋐全部帶量重挫，尤其緯創、廣達、創意全面跌停板，對信心面打擊很大，但高手依然介入 (B) 低估 AI 伺服器 (光寶科、奇鋐、台星科、華泰、青雲、承啟、旺矽、欣興、鴻海)、電動車 (興勤、貿聯、胡連)、優質股 (虹堡、閎康、聯發科、聯詠、聯陽、致新、)、網通股 (啟碁、萬泰科、智易、中磊)，不為所動的分批買進，而不懂內涵的外行人恐慌殺出，對 (A) 高估的 AI 伺服器本來就要跌 30%，這一些我告知第二季業績根本沒有出來，且已漲 280~500% 了，這一定要修正，但 (B) 屬於真 AI 伺服器漲幅小於 200% 且本益比又較低又業績於第二季大幅顯現出來如尤其光寶科、奇鋐、台星科、華泰等，及股價偏低的青雲、承啟、旺矽、欣興、鴻海都可大膽承接，電動車從去年 10 月到現在理想漲 242%、小鵬漲 282%、蔚來近兩個月也狂飆 110%、特斯拉漲 194% 維持在高姿態整理，接著車電的安森美、恩智浦股價創新高，對照著美國、日本、韓國、歐洲、大陸的汽車股業績都大成長，目前東陽先大漲而上，接著注意有切到 AI 的貿聯、興勤這兩檔會後發先制。未來兩周都是選股不選市，也就是選業績好低本益比股介入。
搶攻 AI 大商機興勤將後發先制
興勤 Q1 EPS 2.34，估計今年 EPS 10~11 元，主要是 NTC 熱敏電阻、插件型壓敏電阻全球排名第一，陶瓷 PTC 熱敏電阻世界第三都屬於客製化產品，而遞延量產楠梓三廠將在 8 月正式投入，總投資 12.5 億，在全產狀況下總產值可從 4 億升至 8 億，且鎖定在高毛利產品，且公司提及 AI 伺服器、興勤在 AI 伺服器的主板、電源、散熱模組端都要用到保護元件、需依照客戶要求而設計，主板主要代工廠電子五哥都是興勤客戶，電源大廠台達電、光寶科也是很穩定的客戶群，尤其在電源市占率超過 5 成的台達電更是興勤最大客戶，而 AI 伺服器散熱模組從氣冷式過渡到浸沒式散熱，需溫度感測，也是興勤可施展空間，只要客戶 AI 伺服器持續成長，興勤也將在抓到大商機。興勤今年 EPS 10~11、明年 13~14 且是 AI 概念股。股價只有 175 元太低估，拉回都可買。
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