短線 AI 股走勢明顯疲弱，指標股緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW) 連續二週收黑，技嘉 (2376-TW) 跌破月線，緯穎 (6669-TW) 跌破季線，不禁讓投資人疑惑，AI 股到底怎麼了？
摩爾投顧陳昆仁分析師指出，AI 全面摔倒並不是代表 AI 需求下降，輝達 (NVDA-US) 公布財報後雖然看似利多出盡，但實際上則是利多實現，輝達財報及財測均超過市場預期水準，短線主要是受到籌碼面的干擾，基本面成長動於無虞，若以輝達的成長性來推估明年輝達的獲利，目前前瞻本益比只有 33 倍，以過往經驗來看，33 倍本益比的輝達反而還不高，因此輝達股價震盪後還有往上的可能，長多格局不變。
陳昆仁分析師指出，在輝達股價還有往上的空間之下，AI 還是 9 月的重點族群之一，只是方向上要留意輝達新秘密武器 L40S，降規版 L40S 相較於輝達高規 H100、A100 不同，H100、A100 主要以 HGX/DGX 等準系統方式銷售，但 L40S 設計成傳統加速卡的形式，插上通用伺服器原有的 PCIe 通道即可使用，且 L40S 不須使用 CoWoS 先進封裝的方式，也沒有產能限制的問題，另外，降規的 L40S，可望突破美國對中國的禁令規範下，因此在這些利多之下，輝達的新秘密武器 L40S 是接下來 AI 族群要關注的重點。
陳昆仁分析師提醒，接下來 AI 的選股方向，可留意未來是否擴大產能、從無到有、Q4 傳統伺服器庫存調整修正即將結束，將重回成長趨勢，因此傳統伺服器輝達供應鏈，通用伺服器、L40S 新供應鏈都可以吃到的公司，就是之後可以留意的公司，個股方面可留意切入輝達第三代資料處理器（DPU）L40s 之加速卡 BF3 的信驊 (5274-TW)，已經重登股王，以及嘉澤 (3533-TW)、健策 (3653-TW)、欣興 (3037-TW)、華碩 (2357-TW)… 等，原本就是輝達供應鏈的 L40S 新受惠股。
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文章來源：摩爾投顧陳昆仁分析師
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