昨日美股勞動節休市，亞洲股市又普遍都小跌，導致台股今天又是一個觀望氣息濃厚的盤勢，成交量大約只有兩千億出頭，有逐漸量縮的態勢，而今日上漲幅度較高的個股，主要落在一些零散的電子股身上，這些電子股多半有自己的題材在支持上漲，好比群電 (6412-TW) 公開表示下半年營收將遠高於上半年，好比天鈺 (4961-TW) 公布八月營收較去年同期轉正，是去年五月以來首次年增，這些個別題材在支撐公司上漲，但要論族群性則是比較鬆散的。
但是，這種情況跟我剛剛說的一樣，主要因為盤勢較為觀望，大族群相對豈不了頭所致，在一般盤勢下這些股票仍然會上漲，但不會這麼一枝獨秀，建議不用特別去追這些個股，還是先在 AI 題材上布局會比較好。
最近轉了一圈，AI 相關二線題材都講得差不多了，所以重新來分析最重要的 IC 設計、IP 股族群，信驊 (5274-TW) 在之前的分析中曾經講過，隨著 AI 伺服器需求急速拉升，其遠端伺服器管理晶片 (BMC) 需求也會持續向上遞增，再加上信驊擁有技術獨佔優勢，較難以替代，而近期信驊的股價從低點 2100 一路上漲，到目前 2625 漲了 25%，基本上驗證我的說法。
聯發科 (2454-TW) 也是分析過很多次，之前有說過會在這附近整理一陣，然後慢慢向前高 720 靠攏，如今 718 已經接近我的預告，我認為這次是有可能突破 720 關卡的，可以繼續觀察。
義隆 (2458-TW) 是台灣知名的觸控 IC 大廠，原本在 AI 事業上只有布局軟體部分的成果，但近期義隆持續往「TOUCH PAD」技術發展，其中有運用 AI 來判定指紋的一種技術，再加上義隆決定把 2023 年上半年盈餘每股配發 2 元股利，於 10 月 31 日發放，是今年第三次配息，也吸引投資客買進，目前勢頭正旺，短期可以列入觀察對象中。
凌陽創新 (5236-TW) 為凌陽 (2401-TW) 的子公司，主要產品為影像處理控制晶片(ISP, Image Signal Processor)，而在此業務發展的同時凌陽創新也持續與母公司合作，開始積極發展智慧運算 Chiplet（小晶片），相信大家對這個詞已經沒那麼陌生，因為這個項目就是 AI 聊天機器人「ChatGPT」會用到的技術，有了智慧運算晶片聊天機器人才能做出符合邏輯的對話，由於風頭正盛，加上七月營收表現不錯，預估八月也能維持的情況下，凌陽創新一路向上，此次有望突破 150 元整數關卡。
IP 股其他像是創意 (3443-TW) 目前仍然在我手上小幅度獲利當中，這邊就不再多餘分析，整體而言我有說過 AI 仍然是長線趨勢，尤其 IP、IC 設計這一塊就像是整個 AI 的心臟或頭腦一樣，只要 AI 持續發展，這些公司都是必須長線向上且看不到盡頭的，但是短期上就像我說的，有些二線 AI 概念會比較強，建議 IP 與 IC 設計視為長線投資，短線可以再額外找之前說的散熱、封裝、記憶體等比較二線的題材。
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文章來源: 永誠投顧 - 楊惠珊分析師
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