蘋果新機挑戰大!諾和諾德、禮來兩大藥廠股價天天飆新高!!!

鉅亨研報
蘋果新機挑戰大!諾和諾德、禮來兩大藥廠股價天天飆新高!!!(圖:shutterstock)
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今晚全球的焦點都放在蘋果的新手機 i-PHONE 15,當然反應在蘋果的股價上則是投資人更關注的,目前根據供應商的透露,i-PHONE 15 系列生產計劃從原來的 8300 萬台,下調至 7700 萬台,減產了 600 萬台,而其中 i-PHONE 15 PRO MAX 初期備貨僅 30 萬台,是飢餓行銷嗎? 前有華為剛開賣的 Mate 60、Mate 60 pro、Mate 60 pro + 和 Mate x5 造成轟動的大賣,加上中國官方要求中央政府機構官員不得在工作中使用蘋果 i-PHONE 手機,及其他外國品牌設備。此次在上市之前就受到相當大的挑戰,蘋果在中國的營收占比約 2 成,一旦新機的發表無法受到市場共鳴,反應到股價上是走跌的,對於台股蘋概股的操作,投資人可能要小心了。

昨天摩根史坦利發佈最新報告指出,特斯拉的 Dojo 超級計算機將為特斯拉帶來高達 5000 億美元的市值增幅,使得特斯拉將成為昨日提到美國汽車行業罷工超級『黑天鵝』下的受益者,因為 Dioj 計算機是為自動駕使所設計的,特斯拉股價被調高至 400 美元,昨天單日大漲逾 10%,所以特斯拉大漲的題材是與 AI 相關的,這點要留意。反應在台股 AI 族群上,伺服器概念股技嘉 (2376-TW) 和廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 持續走弱,台股能夠大漲 139 點,全在台積電 (2330-TW) 上漲 1.4% 聯發科 (2454-TW) 上漲 1.9% 和世芯 - KY(3661-TW)上漲 5.4% 有關,這就是特斯拉上漲的動力在自駕車的 AI,所帶動台廠的 AI 通訊晶片有關,並不是所特斯拉概念股都能跟上來的原因。

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這幾天老師一直提到全球股市減肥藥熱度持續,禮來 (LLY-US) 諾和諾德 (NVO-US) 股價昨日持續大漲創歷史新高,陸股也是連兩日大漲生技製藥股,其中減肥藥整體概念股兩天漲漲約 8%,陸股常山藥業 (300255-SZ) 連兩天漲停漲幅飆了 44%,昨日所提及的台股的兩家減肥藥其中友華 (4120-TW) 開盤一分鐘內即攻上漲停,而另一檔減肥藥美時 (1795-TW) 則是因為公佈的 8 月營收雖年增 19% 但月減近 48%,股價反而走弱,美時 (1795-TW) 是台股目前營收規模最大的生技製藥公司,又是禮來製藥大廠的合作夥伴,8 月營收月減的主要原因是血癌藥集中在 7 月出貨,推動 7 月營收翻倍,基期墊高了,今日雖收跌,但出量拉尾盤,我們可視為是利空出盡,既然友華 (4120-TW) 能在前幾日還是低量時,跟著題材就出量漲停,那大家是否也該留意,美股過去一週真的狂飆『數倍』的大麻概念股,相關股的美股代碼有 CGC-US、ACB-US 、MSOS-US 、MAPS-US 、TLRY-US 投資朋友可以上網一查就可知道我所言非虛,台股相關概念股說實在地真的不多,勉強可列入的是富旭(4119-TW),但也是卡在成交量較少,不過全球股市既然生技製藥股開始被帶動上來了,相信台股的生技股也是相當有機會的。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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