凱基證券打造「以客戶為中心」的專業財富管理服務，在今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》中脫穎而出，榮獲最佳財富管理券商獎特優、最佳財富管理形象獎、最佳商品獎、最佳營業員團隊獎、最佳智能理財獎、最佳銀色友善獎、最佳風控獎、最佳永續發展獎、最佳客戶信任獎、最佳行銷創新獎等 10 項大獎，獲獎數成為證券業最大贏家。凱基證券近年積極強化財富管理團隊，以重視風險、穩健前行的理念打造多元產品服務，同時深耕數位金融及推動永續發展，全方位專業表現深獲評審肯定。
凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，凱基證券重視傾聽客戶的聲音，一直秉持「以客戶為中心」的核心價值去了解客戶的需求，為陪伴客戶達成投資目標、迎向富足人生，確保不同投資需求的客群都能被照顧到，包含不同年齡層、風險承受力、理財目標等，分眾進行客製化的資產配置建議，並依據投顧團隊的專業報告，追蹤全球市場變化進行動態調整，加上堅強的輔銷團隊提供最完善的理財服務，成為最可靠的財富管理品牌。
此外，財富管理業務上運用「信任」的五個英文字母打造出「TRUST 新使命」，亦是凱基證券獲得評審肯定的關鍵，財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券「不是為產品找客戶，而是為客戶找適合產品」，為讓客戶輕鬆瞭解當前的市場環境、投資時不會感到無所適從，過去一年持續打造與眾不同的實體及數位行銷內容，例如專業團隊產出的投資策略周報與環球投資觀點等研究資源，以及針對財富傳承之法律及稅務等重要議題製作的實體刊物，為客戶開啟更完整的理財路程。
為提供客戶更好的數位投資體驗，數位發展處資深協理鄭嘉慶表示，凱基證券不斷優化客戶旅程從開戶、交易、溝通到權益保障等階段，其中凱基證券新戶透過線上開戶的比例目前已經達到 85%，幫助客戶以最便捷的流程在 6 分鐘內開立證券、複委託、財富管理三種帳戶；同時針對年輕人及存股族的投資需求，打造定期定額購物車功能，讓客戶挑選投資產品像在電商購物一樣方便，更在今年推出日日扣服務，幫助投資人更彈性規劃投資，另外例如策略選股、雲端鷹眼通等貼近人心的數位功能，都深獲業界及投資人肯定。
凱基證券以永續金融為使命，將持續提供全方位投資理財服務，並落實「公平同理，待客如己」的服務理念，以超越金融消費者期待為目標，協助客戶資產多元布局，迎向富足的未來。
圖說：凱基證券榮獲 2023 今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》10 項大獎肯定，由副總統賴清德 (左) 頒獎，經紀暨財富管理通路處主管孫成保代表領獎。