IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (14) 日召開重訊記者會,董事長鄭文宗表示,公司此次併購 Future 即是要進軍歐美市場,是公司有史以來最大的一次轉型,看好併購完成後,不僅產品結構大幅優化,來自美、歐、中東與非洲的獲利比重也將達 43%,有效優化產品結構、分散地區風險。
鄭文宗表示,Future 營收雖然只有文曄的三分之一,但毛利卻是公司的一倍,因此看好此次雙方合併後,能對產品結構與獲利表現產生立竿見影的成效。
針對產品結構,鄭文宗補充,Future 長期著墨在汽車電子與工控兩大領域,兩者合計營收比重高達 67%,且都為高毛利產品,這兩塊也是公司近年積極發展應用,預期未來合併後,兩大應用的營收比重可望增加 9 個百分點,達 27%。
至於市場關心的財務槓桿,鄭文宗認為,兩家公司均具有雄厚的財務實力,且此次併購資金來源已獲得星展銀行的融資承諾保障,爲交割後快速降低槓桿制定了清晰的計畫,目標將淨槓桿倍數降為 4 倍以下。
另外,文曄也有計畫籌資,強調公司財務狀況健康,擁有數十億美元的融資額度且沒有高額的短期內到期債務,足以保持靈活性以應對市場環境變化。