最新非農就業報告遠高於預期,但失業率走高和平均時薪意外放緩,「金髮姑娘」就業報告激勵風險偏好,美股週五 (6 日) 早盤跳水,盤中收復失地,尾盤急竄升,科技股漲勢凌厲,三大指數收盤漲超 1%,
在就業數據遠強於預期後,掀起債市拋售潮,
數據方面, 美國勞工統計局週五發布的報告顯示,美國 9 月非農就業人口新增職位升至 33.6 萬,遠高於預期的 17 萬,顯示美國勞動市場仍然緊俏。美國 9 月失業率為 3.8%,高於預期的 3.70%,平均時薪增速則放緩,分析師指出這凸顯勞動供給增加,有助於緩解薪資通膨 。
政經方面, 有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週五撰文指出,新增就業人口遠超市場預期,薪資成長緩慢降溫。同時,失業率 3.8%,接近歷史最低的趨勢並未打破。
前聯準會理事克羅茲納 (Randall Kroszner) 表示:「一線希望是,我們沒有看到薪資大幅上漲,因為這最終會影響成本並推高通膨。」
根據 CME FedWatch 工具,交易員認為今年聯準會升息可能性增加,並定價聯準會降息時間將從 2024 年 7 月延後到 9 月。
全美汽車工人聯合會 (UAW) 向美國汽車三巨頭通用、福特和 Stellantis 發動罷工的談判出現曙光,罷工規模將不會擴大,其中通用汽車同意根據全面協議生產電動車電池。
地緣政治方面,拜登政府即將更新「限制晶片及晶片製造工具出口中國」的法規。巴克萊銀行表示,輝達、Marvell 和英特爾等幾家公司可能面臨晶片出口的額外限制。
市場還傳出,拜登政府正面臨國會壓力,RICS-V 技術可能被美國立法管制,促使美中晶片戰爭升級。
另外,歐盟正訂定一個計畫,將將英國和歐盟之間的電動車銷售關稅推遲一年,試圖化解與英國的爭端。
科技五大天王集體勁揚。Meta (META-US) 上漲 3.49%;蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.48%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.86%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.47%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.59%。
台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.60%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.58%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.44%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.50%。
UAW 暫時放棄擴大罷工,UAW 與通用汽車達成一項協議,將一間新電池合資企業的工人納入新勞動契約。通用汽車 (GM-US) 收高 1.95%、福特 (F-US) 微漲 0.84%、Stellantis ADR (STLA-US) 走高 3.02%。
特斯拉 (TSLA-US) 收紅 0.18% 至每股 260.53 美元。特斯拉在第 3 季交車量低於市場預期後,特斯拉週五調降了美國部分 Model 3 和 Model Y 版本的價格。特斯拉投資者、未來基金常務合夥人 Gary Black 認為,降價將對特斯拉獲利產生負面影響。
微軟 (MSFT-US) 上揚 2.47% 至每股 327.26 美元。微軟計劃下週五完成與動視暴雪的交易。
能源巨擘埃克森美孚洽計畫以約 600 億美元收購頁岩油業者 Pioneer 天然資源公司,雙方併購協商已接近尾聲。Pioneer (PXD-US) 暴漲 10.45% 至每股 237.43 美元。
美國食品暨藥物管理局認為荷蘭電子巨擘飛利浦 (PHG-US) 對出問題的呼吸機的處理不足後,飛利浦 ADR (PHG-US) 驟跌 7.20% 至每股 18.29 美元。
Palantir (PLTR-US) 收高 5.06% 至每股 16.61 美元。據報導,Palantir 分析大量醫療數據並發現節省成本甚至挽救生命的模式,是英國國民保健署 (NHS) 歷史性改革的首選。這份合約非常有利可圖。這份為期五年的協議將為這家數據分析公司帶來高達 5.79 億美元的收入,還可能推動更多醫療保健系統和醫院考慮 Palantir 的軟體。
荷蘭銀行經濟部門表示:「非農就業報告顯示整體情況相當似『金髮女孩』(Gordilocks) ,強勁的就業增長伴隨著持續的通膨減緩,但切勿過度依賴單月數據。如果說有什麼不同的話,那就是最近債市猛烈拋售讓我們更加堅信, 聯準會將不會進一步升息。」
「金髮女孩經濟」指的是經濟溫和成長,通膨也溫和的狀況,有利於市場持續上漲。
不過,信安資產管理公司首席全球策略師 Seema Shah 表示:「激增的非農就業數據對市場來說可能不是什麼好消息,不僅表明經濟過熱,聯準會將需要以更多的升息來回應。」
Virtus 投資合夥人公司資深董事總經理 Joe Terranova 表示:「債市劇烈波動。因此,無論如何,9 月非農就業報告對市場走勢產生重大影響。因為現在的固定收益資產持續波動,令投資人頗不舒服。」
摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 悲觀認為,如果發生經濟衰退,標普可能遭遇 20% 的拋售。
法國興業銀行美股策略部門主管 Manish Kabra 研判:「標普指數在未來六個月內仍然有逢低買入的機會,預計未來 6 個月利潤週期將改善,ISM 等週期性數據將在消費者支出低迷導致美股拋售之前升至 55,預計未來 2 季獲利成長將加速。」
數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主