台股大盤回測半年線,存股族趁勢逢低大舉買進,除了「價低息更高」的高股息,著眼於長線成長性的市值型也頗受關注,包括追蹤臺灣 50 指數的元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50 (006208-TW),以及主要持股與臺灣 50 指數成分股高度一致,但股價只有不到 006208 一半的元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW),改為季配後累積人氣,成為小資族存市值型 ETF 首選名單之一。
近期台股回落,讓存股族關注加碼時機,除了長期受到關注的高股息 ETF 外,另一派鎖定資本利得的投資人也趁機買進市值型 ETF,但無論是 0050 還是 006208,一張都還是要約 12 萬跟 7 萬,讓投資人關注到市場上還有一檔有「小 0050」之稱的 00850。
00850 是市場唯一「季配 + 永續 + 市值型」的台股 ETF,其追蹤的臺灣永續指數,是以包含環境保護、社會責任、公司治理等 14 項 ESG 評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,目前有 44 檔台灣 50 成分股入列該指數,因此 00850 主要持股與 0050 高度相似,加上有單一個股權重上限 30% 限制,目前股價也只有 0050 的四分之一、006208 的二分之一,吸引不少小資族。
觀察證交所 8 月份最新定期定額戶數增加狀況,主要以具有長期穩定績效與配息填息紀錄的產品,相對獲定期定額投資人青睞,如 0050、0056 均月增逾 8 千人。而 00850 定期定額戶數單月增幅達 15.3%,為前十名排行榜中唯一月增率雙位數。
統計 00850 改為季配息後,第三季以來投資人數增幅也快於一年配息兩次的 006208,顯示季配型 ETF 為目前台股 ETF 正當紅,深受投資人青睞。
法人指出,與高股息 ETF 著重配息率不同,存市值型 ETF 主要就是參與台股市值成長的報酬潛力,統計近五年台股上漲年度,上市前 50 大企業市值年增率皆超過 24%,00850 同樣參與上市指標企業市值成長,不錯過台股大盤反彈。
從台股的季節性表現觀察,第 4 季也是進場布局台股的較佳時機,統計近 10 年台股第 4 季上漲機率高達 9 成,平均漲幅達 4.4%,加上央行預期 2024 年全球商品貿易復甦,產業庫存恢復正常水準,台灣 GDP 年增率為 3.08% 優於今年,呈現景氣復甦,大型股有機會領漲股市,台股短線拉回是相對適合買進市值型 ETF 的投資機會。