台泥完成GDR、ECB定價 共募資260億元

鉅亨網記者彭昱文 台北
台泥完成GDR、ECB定價 共募資260億元。(鉅亨網資料照)
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台泥 (1101-TW) 今 (18) 日公告,完成 3.8473 億美元的海外存託憑證 (GDR),及綠色 4.2 億美元海外可轉債(Green ECB) 定價,總共募資 260 億元,目的在增強國際資本市場能見度,優化股東組成,並強化資產負債表。

其中,GDR 發行 7900 萬單位,每單位發行 4.87 美元,以 1 單位表彰 5 股換算,每股價格折合 31.45 元,以 17 日收盤價 33.45 元計算,折價約 6%;綠色 ECB 轉換價則為 37.27 元,溢價約 11%。

台泥表示,本次現增發行普通股 3.95 億股參與發行 GDR、對原普通股股東股權稀釋比例約為 5.23%;ECB 若於今年度全數轉換,則對原普通股股東股權之最大稀釋比率約 4.84%,但增資效益顯現後,可提升公司競爭力以嘉惠股東。

台泥董事長張安平指出,在全球充滿不確定性的此刻,企業堅持信念,邁開穩健步伐更顯重要,短期的波動不會改變台泥低碳轉型之路,隨時維持穩健財務結構的原則,對國際金融環境的變化也已經做好準備。

而台泥此次籌資案也是亞洲近年來獲長線基金及 ESG 投資機構,認購比率超過兩位數的少數個案,歐洲的基金更為綠色 ECB 主要投資人。也是過去 2 年以來,亞洲成功發行規模最大的海外存託憑證及可轉換公司債雙籌資案,也是台灣第一次成功發行獲國際機構 Sustainalytics 認證之綠色海外可轉債。