【決勝關鍵】降息預期升溫引爆熱錢回流，MSCI調整台股量價挑戰創高

周三美股四大指數開高走低，尾盤美股出現獲利賣壓。星期三美股由費半指數上漲 0.94% 領漲四大指數，安森美 + 3.66% 與狼速 + 3.57% 領漲半導體股。周三美股跌多漲少，科技、通訊服務、非必須消費、能源、必須消費與公用事業類股收跌，金融、工業、房地產與醫療保健類股上漲作收。微軟 - 1.01% 與 Google-1.60% 領跌科技股，通用汽車 + 9.38% 與艾克森美孚 - 1.5% 分別領漲 / 領跌大型股。週三美國公布 GDP 與 PCE 數據，顯現經濟強韌與通膨放緩的訊號，搭配聯準會官員談話鴿派，市場壓注明年第一季將首度降息，美債利率續創近期低點，激勵美股全面開高逼近今年高點。隨著聯準會褐皮書顯示，勞動市場放緩，通膨仍偏高，尾盤市場擔憂經濟放緩跡象，創高的科技股盤中翻跌，獲利賣壓出爐導致美股開高走低，僅道瓊與費半指數仍收在紅盤。

台指期盤後盤上漲 39 點，漲幅 0.22%，台積電 ADR+0.92%。

週四大盤指數觀察重點有三: 1. 挑戰新高與尾盤爆量 2 生技、綠能、車電股與航運股 3. AI、IC 設計與手機股輪動走勢

1. 周四台股受惠資金熱錢回流，台幣升值有利外資買氣，搭配尾盤 MSCI 調整有利台股挑戰價量同時創高走勢。周四重心在大型權值股，盤中須留意預估量能不可過大，容易引發漲多個股獲利賣壓。尾盤 MSCI 季度調整，成分股 8 增 1 降造成盤中波動，台股尾盤因半年度調整，預計將爆出下半年最大成交量。

2. BDI 指數周三連四天大漲再創高，BCI 指數單周漲幅超過 60%，指標股新興、中航與裕民週四有機會挑戰本周高點，但會否盤中又留長上影線，需觀察整體航運成交比重，能否維持 5% 以上。貨櫃三雄受惠國際航商股價反彈，周四同樣有反彈補漲機會。國際原物料報價周三跌多漲少，金價逼近歷史新高，留意佳龍、金益鼎，電纜股注意華新、大亞與合機。重電儲能、風電與太陽能族群，11/30 全球氣候峰會正式登場，指標股留意中興電、亞力與大同等，碳權概念股留意有無買氣回流。生技股因避險屬性與疫情題材，周四是盤中觀察重點，台股挑戰創高時，不宜出現生技股全面轉強，毛寶、康那香、恆大是防疫股信心指標，保瑞與台耀則是投信鎖定標的。車用零組件股，受惠美車用相關半導體股轉強，指標股留意大中、強茂、定穎、耀華、順德與新唐。觀光族群因疫情擔憂影響旅遊意願，但業績題材仍有利股價築底。軍工股受惠選戰題材，資金輪動下可留意漢翔、雷虎、駐龍、寶一等買盤力道。台股周四要挑戰新高，盤中也需看到金融股發動表態。

3. 周四電子股決定台股攻擊力道，台幣強升有利大型權值股買盤，中小型電子股周四須留意量能變化。高價股週四受惠利率走低，挑戰新高需積極表態，指標股觀察股王世芯 - KY，受惠 MSCI 新增成分股利多是否表態。筆電族群廣達、緯創、技嘉與光寶科，短線股價回穩反彈，但市場買氣仍靜待 00878 月底調整持股賣壓宣洩。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，週四觀察買氣續航力道，指標股以雙鴻、微星、營邦、華通與華星光為觀察重點。台積電周四盤中受惠台幣升值，重新站上 10 日線關卡，尾盤因 MSCI 調整爆出巨量，表態方向決定台股尾盤能否創高，唯一隱憂是盤面會否出現拉積盤走勢。IC 設計族群周四留意聯發科表現，鈺創、原相、迅杰、安國與芯鼎等出量轉強股，周四留意量能有無異常出量。集團作帳股留意台積電、華新、中美晶與國巨集團，采鈺、華新科、同欣電與宏捷科是重點指標。矽智財週四受惠利率創下近期新低，高價矽智財觀察股王比價效應。愛普、威盛、晶心科與智原週四因漲多，關鍵量能不可超過昨量的一半以上。手機零組件中光學鏡頭、WIFI 7 與軸承族群，指標股觀察大立光、全新與兆利，兆利 3 萬張以上大量仍是盤中強弱關鍵。近期被動元件與 ABF 載板同步轉強，留意華容、艾華、欣興與南電走勢，遊戲股智冠創高吸引市場目光，下周遊戲展登場，可留意鈊象、大宇資、橘子與網龍等買氣續航力道。軟體股轉強後，周四仍以大綜、寶碩、叡陽、宏碁資訊為指標。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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