聯準會主席鮑爾給降息潑冷水,但他暗示央行可能停止升息後,美債殖利率走低,美股主指週五 (1 日) 自盤中黑翻紅,延續 11 月的漲勢。
標準普爾 500 指數升近 0.6%,逼近 4600 點大關,創今年收盤新高。
本週標普上漲 0.7%,
對聯準會政策較敏感的 2 年期公債殖利率暴跌 15 個基點至 4.561%,為 6 月以來的最低水平,本週累跌 39.35 個基點,而
數據方面,美國 ISM 週五公布數據顯示,11 月製造業指數報 46.7,低於市場預期的 47.6,與前值持平,為 13 個月連續低於 50 榮枯線下,創網路泡沫危機以來、近 20 年最長萎縮周期。
政經消息方面,聯準會主席鮑爾週五於史佩爾曼學院 (Spelman College) 進行爐邊談話,他表示,現在判斷聯準會何時宣布勝利並開始降息還為時過早,同時他重申,如果合適的話,聯準會準備進一步升息。
不過,「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 在鮑爾發表談話前撰文表示,聯準會升息週期可能已經結束,儘管官員們還不願意明確表態。
鮑爾週五指出,聯準會將「謹慎」行事,但維持進一步升息的選項。EY-Parthenon 經濟學家 Gregory Daco 指出,在聯準會用語中,謹慎意味著「保持利率不變」。
同日,芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 堅信通膨仍有望回到聯準會 2% 的目標水平,同時認為最新數據顯示物價壓力消退。
聯邦公開市場委員會(FOMC)將在 12 月 12 日至 13 日召開貨幣政策會議。
市場和經濟學家目前一致預測,聯準會 12 月會議將決定利率維持在目前 5.25%-5% 的水平。FedWatch 工具顯示,目前交易員預期聯準會明年 3 月降息的可能性超過 65%,到 5 月降息的可能性高達 90%。
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.68%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.51%;Meta (META-US) 跌 0.71%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.16%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.64%。
台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.27%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.63%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.93%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.34%。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.52% 至每股 238.83 美元。特斯拉電動皮卡 Cybertruck 週四終於少量交車,入門款官方售價 60900 美元,比執行長馬斯克 2019 年最初發表時的價格貴了超過 50%,分析師認為一開始恐怕只能吸引少數富裕的消費者。
美國電動車製造商 Fisker(FSR-US) 暴漲 9.49% 至每股 1.73 美元。Fisker 表示,將在本月縮減生產規模,今年的產量將低於先前的預期,以優先將 3 億多美元的現金用於營運資金需求。Fisker 將今年的生產目標下調至略高於 1 萬輛,而先前的預測是 1.3 萬至 1.7 萬輛。
迪士尼 (DIS-US) 走低 0.12% 至每股 92.58 美元。迪士尼計劃在本財年下半年恢復每股 30 美分的股息,這標誌著疫情導致的中斷後進入了復甦階段。
戴爾 (DELL-US) 挫低 5.19% 至每股 71.93 美元。戴爾公布令人失望的第三季財報業績,每股純益高於分析師預期,但營收不足令投資人感到不安。花旗警告稱,戴爾疲軟的 PC 業務可能對 CPU 產業巨頭英特爾 (INTC-US) 和 AMD (AMD-UD) 的業績和股價來說「暫時是壞消息」。
蘋果 (AAPL-US) 微升 0.68% 至每股 191.24 美元。報導指出,蘋果與派拉蒙全球 (Paramount Global) 討論串流媒體合作,可能會以折扣價方式推出結合 Apple TV + 與 Paramount + 的訂閱服務。
12 月份通常是股市強勁的月份,美國總統大選前的 12 月份通常會帶來特別豐厚的回報。
Crossmark Global Investments 投資長 Bob Doll 表示:「這是一個季節性強勁的時期。如果市場仍然相信聯準會已經解決了通膨問題並且他們明年將降息,但經濟會好起來,盈利也會好,這是目前的共識,那麼這足以讓股市走高。」
Credit Agricole 新興市場研究與策略主管 Sébastien Barbé 表示:「市場想知道,它對美國明年降息的預期是否過於超前了。從鮑爾的角度來看,警告市場不要對可能的降息過於樂觀,以保持貨幣環境足夠緊縮,確保通膨降溫是可持續的,這很合理。」
LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 指出:「市場堅信聯準會在 11 月採取了鴿派轉向,並將在 2024 年中期啟動降息週期,甚至更早。」
Interactive Brokers 高級經濟學家 Jose Torres 研判:「市場認為鮑爾是假鷹派,也許投資人對他的演說不屑一顧,希望鮑爾即將變得更加鴿派,並將在下次聯準會會議上反映出這種情緒。同時,未來兩週的經濟數據可能會推動市場波動。」
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