海運預告買點,長榮水手在哪上岸 ?

楊少凱分析師(永誠國際投顧)
海運預告買點,長榮水手在哪上岸 ?(圖:shutterstock)
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在上禮拜美國聯準會主席鮑爾意外發出鴿訊的利多發酵下,美股四大指數大多收漲,其中標普 500 周線創下 6 年來最長連漲紀錄,費半指數也連續三天創新高,不過本週五聯準會首選的通膨指標核心 PCE 即將公布,市場將密切關注通膨是否持續穩步降溫,若仍低於或符合預期,可能會加劇市場對聯準會明年降息的猜測。另外,隨著美國利率不斷上升,根據美國投資公司協會的數據,貨幣基金總資產曾在 12/6 日達到創紀錄的 5.9 兆美元,那如果投資人認為聯準會升息週期已經結束,那這將近 6 兆的貨幣基金就有部分機會大量流入股市,進一步再度推高美股走勢,並帶動台灣股市繼續創高。目前依照美國銀行 15 日報告來看,投資者近期從貨幣基金中撤出 310 億美元,並將 253 億美元投入股市,這是八週來貨幣基金市場首次出現資金外流 !

台股今天一開盤雖然受北韓清晨發射飛彈影響震盪,一度摜破 17600 點,最低來到 17586.88 點,但後續震盪走高,維持在我早上在 LINE 主頁給大家的短支撐 17600 點之上,最後收平盤附近 17652.032 點,小跌 21.84 點,從技術面來看,視為指數短線進入過高後的【技術性】修正,未來波段漲勢還是預估至少會漲到下個月!今天大盤拉回電子類股也進入休息,市場資金轉往低位階的傳產類股,像是海運、鋼鐵、營建類股等等。其中海運類股漲勢最為明顯,主要受到目前的紅海衝突,導致貨櫃海運爆紅海危機,迫使全球前五大航商停駛紅海、繞道好望角,雖然長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 尚未對外宣示因應策略,但市場預期將不排除跟進繞道,而繞道不僅時間成本增加,人力與油錢的成本也須增加,帶動運價有望再度上揚,而長榮 (2603-TW) 我在上周二的文章和節目就跟大家提前預告買點,並說明未來會有一波【中級反彈】,但注意了 ! 中級反彈行情是沒辦法像前年那樣大漲特漲,也沒辦法突破上次高點,所以手上有長榮的投資朋友你有找的是賣點並讓你成功解套,而手中沒有的則可以跟上我抓住這波反彈 ! 

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最近 AI PC 浪潮勢不可擋,不管是高通、超微、英特爾都陸續推出對應的處理器搶市,筆電業者也對 AI PC 帶來的市場商機高度期待,並被視為推動明年筆電市場再起的關鍵,英特爾先前公布的 AI PC 加速計畫中,希望推在 2025 年前超過 1 億台個人電腦上實現 AI 應用,而 AI 要從雲端轉到終端產品,除了周邊配合的元件規格要跟著升級之外,最重要的就是記憶體的擴充,像是 DDR 5 規格的採用率會提高、AI 晶片所需的高頻寬記憶體 (HBM) 越來越多等等,帶動 DRAM 和 NAND 的價格逐漸調漲,目前預計明年第 1 季的價格將再比本季上漲至少 10% 以上,而本周四凌晨美國記憶體大廠美光將公布上季財報,雖然受營業支出增加影響,預料將每股虧損 1 美元,營收將略低於自家財測,但根據供應情勢改善與價格回升之下,將有助提振美光的全年展望 !

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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