2023台股主動基金績效王翻倍賺 境外股債基金前九強報酬逾5成

鉅亨網記者陳于晴 台北
2023台股主動基金績效王翻倍賺 境外股債基金前九強報酬逾5成。(圖:Shutterstock)
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台股 2023 年繳出亮眼的漲勢,在亞股中居前段班,在資金行情加持下,主動式基金也大有斬獲,觀察績效排行榜前十名,全數都有 8 成以上,其中 1 檔更是直接翻倍賺,即為日盛新台商基金高達 101.67%,日盛投信直接霸榜前五名,堪稱 2023 年度台股主動基金大贏家,路博邁及野村各有 2 檔進榜;至於 2023 年境外股債基金,則以資訊科技、美股基金雄霸績效排行榜,前九強均超過 5 成,大幅優於 MSCI 世界指數的  21.51%。

根據投信投顧公會統計,台股主動型基金 2023 年截至 11 月底以來,規模增加 1425.38 億元,達 4821.77 億元,增幅 41.97%,為主動式基金中規模增加最多的類別,市場主力為股票型基金。

觀察 2023 年度台股主動基金績效排行榜,日盛 MIT 主流基金也以 93.99% 繳出亮眼成績,日盛上選基金 N、日盛上選基金 A 報酬率均有 89%,另外,日盛台灣永續成長股息基金績效 87.27% 緊追在後,日盛投信總計 5 檔上榜。

安聯投信台股團隊分析,過去一年全球市場籠罩在升息壓力中,但 11 月情況說明情勢開始轉向,升息壓力已經消除,在利率有望維持高檔,以及在聯準會政策下一步轉折明朗之前,市場有望在觀望中持續推進,加上短單效應續發酵,有利延續元月效應。

根據歷史經驗,相較其他國家,台股往年在 11 月 - 3 月通常是最容易上漲的季節,主要反映集團作帳、跟作夢行情的季節性效應。基本面受惠製造業將結束過去長達一年的庫存調整,亦有望迎來一波庫存回補。

日盛投信台股投資研究團隊分析,2024 年美國經濟衰退風險降低下,預期將進入降息循環,中長期資本市場表現並不看淡,建議投資人可採分批布局或是定時定額策略,布局主動式台股基金參與上漲行情。

製表:鉅亨網記者陳于晴

至於境外股債基金方面,盤點國內銷售的 979 檔 2023 年績效表現,前十強以資訊科技股票、美國股票兩大類型突圍勝出,其中,JPM 美國科技以績效 64.52% 登上冠軍,普徠仕全球科技股票基金 60.33% 居次,前九強績效全數超過五成。

境外股債基金績效榜第三至五名均為資訊科技股票類型,分別為新加坡大華全球科技基金 56.54%、安聯網路資安趨勢基金 52.8%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 科技基金 52.62%。

第六至十名則為 PGIM Jennison 美國成長基金 52.43%、貝萊德美國增長型基金 52.03%、百達 - 機器人科技 51.64%、百達 - 數位科技 50.39%,宏利環球基金 - 新興東歐基金 AA 49.84%。

PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸表示,今年第四季美股企業獲利各產業落差不小,以通訊 42.3% 最佳,其次是非核心消費的 31.6%,不過進入明年之後,預期各產業全年度的獲利年增率都將呈現正報酬,其中以健康醫療的 18.4% 表現最為出色,金融 17.2% 次之,另外包括房地產、通訊、科技、必需消費等年增率都將維持雙位數,有利於美股續揚。

另外,AI 浪潮所帶動各行業的質變,彭子芸分析,過往 AI 運用大多侷限在人臉辨識、語音助理,以及特定場合運用,隨著 ChatGPT 問世,生成式 AI 應用場景更為多元,也加速滲透至各行各業,特別對醫療、科技、消費等產業可說是如虎添翼。

製表:鉅亨網記者陳于晴