鉅祥上市來第二次SPO案擬募集逾18億元 將在2月底全數完成

鉅亨網記者張欽發 台北
鉅祥總經理林映碩。 (鉅亨網記者張欽發攝)
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鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車載產品應用,同時並跨入車用光學模組領域有成,鉅祥規劃的發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案,兩項籌資案金額預估超過 18 億元,較原規劃的 16 億元明顯增加,依排程,最快在 2024 年 2 月底全部完成募集,現增股預計在 3 月 4 日上市交易。

鉅祥看好車載產品的穩定成長,還要在桃園新廠設立專線生產,爲因應購入桃園新廠區及購置設備,鉅祥擬辦理 2001 年上市以來第二次的市場籌資,分別以發行無擔保可轉換公司債籌資約 10 億元,另發行現增股 1.5 萬張籌資,合計募集金額超過 18 億元。主辦券商爲中國信託證券。

鉅祥擬發行現增股 1.5 萬張籌資,將在 1 月 29 日除權交易,原股東繳款期爲 2 月 7 日到 2 月 22 日,預計現增股在 3 月 4 日掛牌交易。。

鉅祥的無擔保可轉換公司債目前已進入競拍階段,競拍底價爲 102 元,轉換價爲 72.2 元,預計完成募集後在 1 月 26 日掛牌交易。

鉅祥 2023 年前三季營收 42.89 億元,毛利率 28.32%,年增 0.9 個百分點,稅後純益爲 5.3 億元,年減 25.63%,每股純益爲 2.78 元。公司統計各類產品營收占比以工控、醫療應用最高,達 29%,其次爲車載的 22%,消費電子 21%,PC+NB 應用 16%,網通爲 12%。

值得注意的是,鉅祥的車載產品應用由 2021 年的 16% 占比、提升到 2022 年的 19%,一路到今年前三季的 22% 占比,公司預估在 2024 年車載應用占比還要成長。

鉅祥力拚 2024 年的營收成長,並決議以 15.5 億元,購入桃園觀音區原鼎展電子廠房及土地,廠房面積達 9000 坪,除準備將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程,預估 2024 年下半年投產,除建置精密電鍍產能外,也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。此次的大型籌資案,也爲支應此一在台新生產基地的購入。

鉅祥 2024 年有包括中國廣東惠州及桃園觀音廠的新產能加入,力拼全年營收的成長,同時,目前鉅祥在兩岸之外,有包括在墨西哥、印尼、馬來西亞及泰國設立,但在包括車用客戶提出需求之下,也規劃赴菲律賓設廠,將在東南亞建立完整的供應鏈。而規劃新設菲律賓廠,可望在 2025 年開出新產能。

同時,鉅祥也與子公司軟板廠旭軟 (3390-TW) 在資源積極整合,在開發客戶及系統件業務相互支援。