投資人對於資產品質與收益優勢兼具之長天期投資等級債 ETF 需求若渴,2023 年 12 月掛牌的群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 不僅掛牌首日額度即售罄,第一次追加募集額度也在短短八天配售期間內完售,顯見投資熱度不墜,因此,群益投信再度提出追募額度申請,也獲金管會核准,本次追加募集額度最高為新台幣 195 億元,可望再掀起一波搶買熱潮。
隨著通膨向下趨勢明顯、聯準會利率連三凍,根據最新的利率點陣圖,今年可望有三次降息的機會,債市受到激勵走揚,連帶債券 ETF 買氣也大噴發。
00937B 自推出以來持續受市場關注與青睞,不僅創下台灣債券 ETF 有史以來最佳募集紀錄,在後續規模與受益人數成長上,更是氣勢如虹,截至 1 月 19 日止,00937B 的規模自掛牌當天的近 154 億元,成長 165% 至近新台幣 409 億元,受益人數更在短期內突破 10 萬人,來到 14 萬 3417 人,成為最受投資人青睞的投資等級債 ETF,目前溢價水準也回歸合理區間,可望吸引更多投資人進場。
群益 ESG 投等債 20+ ETF 經理人曾盈甄表示,債市投資行情再起,其中以長天期 ESG BBB 投資級公司債 ETF 最值留意,主因其具有三優特色,第一項為優質資產,因其具有投資級信評,故債信品質無須擔憂,且重視 ESG 經營的企業,在全球 ESG 共同發展趨勢下,長期營運表現上也可望相對穩健。
其次為優化收益,因 BBB 級債在投資級債中的收益水準又更高,納入投資組合有助進一步優化整體收益表現;第三則為優先受惠,長天期債對於利率變動的敏感度較高,在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期。
群益投信也提醒,因市場參與熱烈,有買進計畫的投資人,請密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,而目前持有的投資人,則須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。