國際知名財經媒體《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management，AAM），日前公布 2024 年「Best of the Best Awards」得獎名單。柏瑞環球重點股票基金在「Best of the Best Performance Awards」產品績效獎項中，贏得「全球股票類別」3 年期績效獎〈Global Equity〉(3 Years)* 的殊榮，從全亞洲資產管理公司的同類型產品中脫穎而出。
柏瑞環球重點股票基金 A 級別成立於 2003 年 12 月，先前獲得 2023 理柏台灣基金獎 [環球股票] 類別三年期獎 **。本基金經理人 Robert Hinchliffe 亦榮獲國際知名機構 Citywire(UK)***，評選為 [股票_全球混合]( Equity - Global Blend) 類別的 2023 最佳基金經理人(表一)。
經濟成長差異化 全球股市浮現超額報酬機會
柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球市場的股票，依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，分析各產業與景氣趨勢，採取由下而上的選股方式，挑選出優質的股票來建構投資組合。本基金截至 2023 年 12 月底的規模約為 8.2 億美元，總持股為 42 檔，投資比重前大三區域分別為美國、英國和愛爾蘭，占比前三大產業依序為工業、資訊科技、金融。
針對今年全球股市展望，柏瑞環球重點股票基金經理人 Robert Hinchliffe 表示，全球經濟同步增長的時代已經結束，以往中國能透過大規模經濟擴張推動各地經濟體、行業和資產類別的增長，但現在正在被新的局面取代。而各地區的經濟增長週期差異甚大，主因在於疫情過後各個終端市場的庫存趨勢出現明顯變化，使得不同行業間的差異亦進一步擴大。
由於各地區的增長週期出現明顯差異，過往在企業調降獲利預期時買入股票、以及在盈利升至週期高位時賣出股票的傳統策略，現今已無法於全球應用，此一情況顯示主動投資於定位合適的企業變得格外重要。然而，無論處於任何經濟週期，部分如近岸外包、淨零碳排和綠色能源資本支出等三大長線主題，仍可望創造出有利於主動投資的契機。
聚焦三大長線主題 提前卡位產業成長商機
柏瑞投信投資顧問部主管帥仕偉表示，柏瑞環球重點股票基金的股票研究團隊，憑藉著獨家研發的企業生命週期分類研究 (LCR) 來判斷個股合理價值、並透過股票風險評估 (ERA) 來分析企業的 ESG 作為和公司治理能力，再精選出體質與潛力兼具的優質公司股票。透過長期持有、不重押單一投資風格，以兼顧投組風險管理與追求超額報酬的機會。然本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整，且全球股市仍有波動風險。
* 資料來源：亞洲資產管理雜誌，2024/1。** 資料來源：Lipper，《理柏》台灣基金獎，2023/4。*** 資料來源: Citywire UK Awards，2023/4。基金績效統計期間: 2020.01.31~2023.01.31，在 UK 核准銷售的 [全球股票混合類別]，共 555 檔基金。
相關基金:柏瑞環球重點股票基金聯博 - 新興市場多元收益基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金
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