中國封裝測試大廠長電科技 (600584-CN) 周一(4 日)宣布,擬以 6.24 億美元(新台幣 198 億元)現金,收購威騰(Western Digital)旗下封測廠晟碟半導體(上海)80% 股權。
據《證券時報》報導,長電科技擬現金分期付款,支付期限較長。長電科技在交割時支付約 2.18 億美元,在交割後六個月內或 2025 年 1 月 1 日(以較早發生者為準)付約 2.18 億美元,交割後五年內分五期支付剩餘的 1.87 億美元。
上述收購協議規定,若雙方到 2024 年 12 月 31 日尚未完成交割,任何一方可以終止協議。如一方違約導致交易終止,需向交易對手方支付分手費 1,000 萬美元。
事實上,這不是長電科技第一次收購外資封測公司,2015 年「蛇吞象」式併購了新加坡公司星科金朋,交易總對價約人民幣 48 億元。彼時,從資產規模到營收規模,長電科技大約只有星科金朋的一半。
通過併購,長電科技已經壯大為全球第三、中國第一的封測大廠,先進封裝營收的比重超過三分之二。
《環球老虎財經》指出,長電科技能成為中國第一封測廠,離不開股東鼎立支持。
面對收購星科金朋的資金問題,長電科技創始人王新潮一開始考慮動用自有資金和銀行貸款,最終還是決定引入財務投資者,用財務投資資金完成收購。
為了找到合適的財務投資者,王新潮不得不向晶片行業的「老大哥」中芯國際 (00981-HK) 求助。隨後中芯國際將此項併購引薦給國家集成電路產業投資基金公司(以下簡稱「大基金」)。
最後,中芯國際控制的芯電半導體(上海)公司和大基金共同出資 4 億美元。此舉大大減輕了長電科技向銀行貸款的壓力,他們也開始成為長電科技的重要股東。
此後,隨著長電科技三次向大基金及芯電半導體定增後,大基金上升為第一大股東,芯電半導體成為第二大股東。
與此同時,長電科技的人事也發生調整。2018 年 9 月,王新潮辭去長電科技執行長職務,2019 年 4 月起不再擔任長電科技董事長,接任董事長的是時任中芯國際董事長的周子學。
除了董事長是中芯國際出身外,2019 年開始擔任長電科技執行長的鄭力,也曾任中芯國際資深副總裁。
從長電科技目前的非獨立董事名冊來看,來自中芯國際和大基金的董事,無疑佔多數席次。在六名董事中,有三人出身中芯國際。