兆豐投信多重資產基金3/18開募 看好美日台黃金三角市場

鉅亨網記者陳于晴 台北
兆豐投信多重資產基金3/18開募 看好美日台黃金三角市場。(鉅亨網記者陳于晴攝)
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兆豐投信表示,美國金融市場調整對 Fed 降息預期,受惠基本面強勁及 AI 題材助攻,美股可望維持多頭格局,而日股具備結構性改革、評價面便宜及企業獲利成長等多重利基,看好美、日、台黃金三角市場,將發行「兆豐收益增長多重資產基金」,以全球多重資產為主要投資標的,本檔基金保管銀行為元大銀行,募集日期為 3/18-3/22。

兆豐投信於 2023 年發行日本多重資產基金,今 (2024) 年再次為台灣市場發行兆豐收益增長多重資產基金 (本基金配息來源可能為本金),結合動態增益、重視收益及攻守兼備等三大投資特色,將發行新台幣及美元二種幣別,同時有累積型及配息型,提供投資人在市場中靈活運用資金多重選擇。

兆豐投信表示,2024 年資產布局及投資配置建議以三大核心配置即「投資等級債、可轉換債、全球股票 + 選擇權」組合為切入點,主因隨著通膨下降、升息有望開始放緩,現在開始布局除了有債息收入外,有機會掌握成長爆發力。

此基金透過三大核心配置可在不同景氣環境下發揮各自強項,達到互補進而掌握收益,對於想要追求收益成長的投資人來說,將其納入為投資配置,可提供更具收益與報酬的資產配置。

觀察此基金模擬投組配置,預估投等債及股票各 4 成,可轉換債為 2 成,其中股票方面,前五大分別為微軟、輝達、台積電、東京電子、愛德萬測試。兆豐投信強調,實際投資組合配置將依進場時點改變而有所調整,比重不會固定。

兆豐投信建議可分批布局,美股和日股成為全球領航投資標的,中長多頭格局可期,透過多重資產基金,一次掌握全球市場成長優勢。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示,美國金融市場科技股的獲利優於預期,提振上漲動能,美國科技股上漲提振全球科技股表現,晶片製造商走勢上漲使日本日經指數創下新紀錄,主要關注 AI、物聯網等領域,在相關技術不斷發展以及資金的挹注下,新興科技蘊含龐大的成長潛力。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示,收益增長多重資產組合經過多次市場多空起伏,仍有所表現,較不需因短期市場波動而過度擔憂,建議投資人採取多元配置策略分散投資風險,並透過收益增長多重資產基金達到收益多元,攻守兼備。