因科技股承壓,加上大量選擇權到期加劇市場波動,美股周五 (15 日) 下跌,三大指數周線全面收黑,投資人在下周的聯準會 (Fed) 會議召開前評估利率前景。
周五收盤,
科技股普遍走低,蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 分別跌 0.2% 和 2.1%,亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 也跌 2.4% 和 1.3%。輝達 (NVDA-US) 早盤開低後一度翻紅,不過尾盤再度翻黑,終場小跌 0.1%。因投資人擔心輝達估值過高,這家晶片商本周走勢大幅波動。
本周稍早公布一系列經濟數據後,投資人仍保持高度警惕。2 月生產者物價指數 (PPI) 增幅超出預期,帶動美國
美國本周公布高於預期的通膨數據,削弱對 Fed 在 6 月首度降息的押注。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具,交易員預估 Fed 將在下周和 5 月會議上維持利率不變,而 6 月降息 1 碼的機率為 55.5%,較本週稍早下滑。
數據的部分,紐約聯準銀行周五公布 3 月帝國商業狀況指數跌至 - 20.9。繼 1 月下滑後,2 月工業生產增幅超出預期,但因製造業仍受利率上升影響,1 月數據遭大幅下修。
備受關注的 3 月密大消費者信心指數初值,自 2 月的 76.9 小幅降至 76.5,低於市場預期。
周五同時也是股票、指數選擇權和期貨相關的衍生性商品合約同時到期的日子,也就是所謂的「三巫日」,這可能增加交易量並加劇波動性。
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.22%;Meta Platforms(META-US)跌 1.57%;Alphabet(GOOGL-US)跌 1.34%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.42%;微軟 (MSFT-US) 跌 2.07%。
台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.89%;日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.55%;聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.55%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.03%。
Adobe(ADBE-US) 收跌逾 13%。這家軟體供應商公布上季業績強勁,但營收展望略遜預期,主要和市場競爭加劇以及 AI 整合攝影、圖像和影片需求疲軟有關。
Adobe 預估本季營收落在 52.5 億美元至 53 億美元間,低於市場預期的 53.1 億美元;本季調整後每股盈餘 (EPS 估介於 4.35 美元至 4.40 美元,中位數大致符合 4.38 美元的共識預期。
美國鋼鐵 (X-US) 收盤漲 1.5%。即使美國總統拜登發聲反對將美國鋼鐵出售,日本製鐵 (Nippon Steel) 發布聲明表示,公司決心完成這筆 140 億美元的收購交易。
美光 (MU-US) 收高 2%。花旗 (Citi) 將美光目標價自每股 95 美元上調至 150 美元,維持「買入」(Buy)評等,看好該公司受惠於強勁的 DRAM 定價和出貨量,給出更好的第三季指引。美光將在 3 月 20 日公布 2024 會計年度第二季財報。
Rivian(RIVN-US) 上漲 3.3%。投行 Piper Sandler 將這家電動車新創股票評等從「中立」(Neutral) 調升至「加碼」(Overweight),目標價從 15 美元上調至 21 美元。
Rivian 上周發表 R2、R3 和 R3X 三款新品,分析師認為,更好的現金管理、持續擴大的產品陣容以及最近的股價表現,是 Rivian 現在之所以引人注目的原因。
麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示,最近的數據可能讓人質疑 Fed 是否認為通膨已冷卻到足以在今年稍晚開始降息,或是可能調高長期借款利率。
BMO Family Office 的 Carol Schleif 說,Fed 讓通膨回到 2% 目標的路徑沒有那麼順利,到達終點的最後一哩路可能需要一些時間與更多數據來評估進展。她認為最早的降息時點可能落在 6 月,不過若數據繼續像最近一樣火熱,那麼將延遲到今年稍晚。
Schleif 說:「我們的基本預期是 2024 年總共將降息三次,不過若經濟數據意外好轉,Fed 降息次數可能會更少。」
以 Emmanuel Cau 為首的巴克萊 (Barclays Plc) 策略師表示,若黏性通膨促使 Fed 下周更鷹派,並暗示降息幅度將低於預期,股市漲勢可能會動搖。「到目前為止,Fed 已經認同當前的市場定價,即從 6 月起降息三次。投資人持續對軟著陸的說法抱持樂觀態度。」
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