大盤明天很重要 ! 【他】跟鴻海具備一樣的底部型態機會 !

昨天 GTC 大會正式開幕，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳的確也大秀肌肉，也如市場預期推出新款 GPU 架構「Blackwell」，並從中延伸出三款新產品 B100、B200 和 GB200，而這三款晶片不外乎都使用台積電的 4 奈米製程，其中效能最好也是最貴的 GB200 因為內含一顆 Grace 系列的 CPU、兩顆 B100 的 GPU 以及 2080 億個電晶體，無論是訓練效能、推論效能都遠超現有的 H100，另外最重要的是 GB200 為首度採用水冷散熱的產品 ! 不過昨天雖然利多連發，卻不見輝達帶頭科技股向前衝，反而有種之前的漲幅就已經事先反應結束的感覺，費半更是下跌 0.94%。另外明天非常重要的利率決策結果也即將公布，不過近期的通膨數據都不盡理想，所以公布利率決策後的記著會和利率點狀圖將會是市場特別關注重點，因為目前只要有兩位票委將今年降息次數由 3 次減為 2 次，今年底的利率預估中值就會上調，並高於之前預測的 4.6%。

今天大盤開高震盪走低，盤中一度要攻上 2 萬大關，但隨著 ETF 成分股的賣壓逐漸出現，大盤由紅翻黑，尾盤更因為配合 3 月台指期貨壓低結算，許多權值股賣壓出現導致跌幅擴大，終場下跌 72.75 點，收在 19784.45 點，成交量 5201 億元。如果從技術面來看的話，今日的最高點並沒有突破上週四的高點，因此明天的走勢就很重要！首先最好是能夠收復今天的跌幅，再來因為下方 10 日均線已失守，所以 3 月 7 日缺口就不能夠再封閉，否則不排除會出現【C 浪向下延伸】持續修正的可能性。反觀櫃檯指數的部分，我依舊維持上周看法不變，目前走勢亦【符合預期】。

此次輝達推出新款 GPU 架構「Blackwell」後，就立馬獲得 AWS、微軟、Meta、OpenAI、Dell、Google、甲骨文、Tesla 等等採用，而台系供應鏈像是台積電 (2330-TW)、日月光(3711-TW)、和碩(4938-TW)、緯穎(6669-TW)、雲達、鴻海(2317-TW) 等等也都嗅到商機，積極搶攻下一代 AI 伺服器的機會，而這一次鴻海無疑成為最大贏家，但其實和碩 (4938-TW) 從技術面來看其實和鴻海一樣，都打出「長線大底」，並在這次 GTC 大會上的表現也同樣亮眼，不僅與最新發表的 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片有合作關係外，公司也具備能夠提供從 L6(主機板)到 L11(整機櫃)能力，以滿足客戶各種需求，根據消息目前和碩手上伺服器的北美客戶不只有單單一家，在今年 2 月的時候也已經開始小量出貨。

隨著新的 AI 晶片出現，老 AI 雖然同樣會受惠，但新 AI 除了具備題材外，還多了很多優勢像是低本益比、較乾淨的籌碼或是位階較低等等，而這些新 AI 的起漲點和拉回的買點就非常重要，不然不懂的朋友只會不斷的追高殺低，最後錯失所有機會來去一場空。 

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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