台股在 3/26 高點衝高到 20397,但馬上下殺到 19977,最後收在 20126,台股原則上選股不選市,將介於 20450~19900 震盪呈現選股不選市的走法,而國際股市中主要美股的
國巨:特大號的 AI 伺服器將發動行情
國巨 Q1~Q4 EPS 分別為 9.9、8.92、11.6、11.37 元,全年 EPS 41.8,估今年 Q1 為谷底,國巨的產品為積層陶瓷電容 (MLCC) 、電阻、鉭質電容及鋁電容、電源 Power 關模組,國巨的電子產品多源且布局完成,尤其在車電及工業電腦,而這兩個區塊今年下半年公司表示景氣開始復甦,特別國巨的電感吃到輝達的大商機。台達電說明:在 AI 伺服器電源轉換過程中如何在電流快速飆升下讓電壓保持在 GPU 工作的 0.8 伏特,電感扮演重要的角色,台達電是透過旗下的乾坤生產的電感,達成高電流低電壓的任務,兩大電感:台達電、國巨。輝達發表最強的晶片 Blackwell 架構新品功耗激增,被動元件電感用料激增 2~3 倍,單價更比一般產品高至 5~8 倍,國巨透過旗下的奇力新與普思在電感的產品線大咬商機,估台達電及國巨是低估的 AI 伺服器,尤其國巨去年 EPS 41.8、今年可跳升到 50~53 元,股價只有 577 元是一檔超級潛力的 AI 伺服器概念股。又 AIPC 的 MLCC 用料就比傳統 PC 激增 8 成,國巨、華新科同樣受益,尤其國巨雙重受益,國巨若有拉回到 572~568 會員先卡位第一個布局點。
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