去年 11 月 8 日掛牌、採月配息的台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936-TW) 迎來上市後的首次除息,擬配 0.11 元,以 1 日收盤價 18.01 元計算,年化配息率達 7.33%,預計 4 月 17 日進行除息,最後買進日為 4 月 16 日,收益分配發放日為 5 月 8 日。
台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金經理人黃鈺民表示,高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢,可望創造更佳的股利率水準,據臺灣指數公司統計回測資料顯示,臺灣永續高息中小型股指數近三年(2021~2023)毎年股利率水準皆勝過 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選指數及臺灣加權股價指數,平均股利率回測數據高達 7.62%,顯示長期而言,投資於永續高息中小型股能創造最佳收益,為長期資產配置的好標的。 黃鈺民指出,中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳。在特定題材發酵下,具備龐大的超額報酬潛力,中長期股價爆發力強,若投資組合加入中小型股,成長動能更強大。
另外,「永續」不僅是企業參與社會的責任,也是投資者對企業的檢核表, ESG 的行動與分數,能夠顯示出企業的永續經營及財務表現,因此,具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健,在基本面的支撐下,長期配股能力較佳。
黃鈺民進一步表示,台股中長線成長趨勢不變,多頭行情仍有機會持續,中小型股仍具有較大的上檔空間。另一方面,台股波段大漲至 2 萬點之上,震盪幅度將加大,在股市面臨回檔格局時,大型股容易成為外資的提款機,故投資部位加入中小型股,將有助於降低波動度。