今日突發性的天災利空,使
而美股怎麼了? 台股該怎麼辦? 美股四大指數全面下跌,VIX+7.03% 代表有避險需求,
早在新春開紅盤之前, YT 節目就與投資朋友分析統計數據,行情完全命中,今日進入第二季,市場常言 Q2 為淡季,但根據近五年的統計,美股、日股、台股第二季指數平均漲幅可達 5% 以上,現階段資金鎖定 3 大主軸:
【AI 概念股】全球 AI 領頭羊輝達股價步步進逼千美元大關,海通國際證券將目標價調高到市場最高的 1,230 美元。
今日 AI 伺服器由千金股緯穎 (6669-TW) 領軍上攻,緯穎表示旗下 AI 伺服器業務已切入輝達 GB200 產品供應鏈,此外大摩出具報告看好緯創 (3231-TW) 可能會成為輝達 GB200 中大贏家,給予「優於大盤」的評等、上調目標價 158 元,操作鴻海 (2317-TW) 可以根據
AI 伺服器有一檔個股今年前 2 個月營收皆呈現年、月雙增─神達 (3706-TW):股價因除息壓回可留意,神達旗下神雲科技已經有出貨輝達 H100 AI 伺服器產品,2023 年接手英特爾資料中心解決方案事業部,推出第五代 Intel Xeo 可擴充處理器的伺服器解決方案,鎖定 HPC 和 AI 應用商機。
【台積電大聯盟】台積電 (2330-TW) 將於 4 月 18 日舉辦法說會,外資法人傳出,台積電將上調 2024 年資本支出,預估上調至 300~340 億美元(增幅 7%),全年資本支出有望刷新史上次高紀錄,設備廠將迎來更多訂單。
矽智財族群抗震,IP 界的併購天王神盾 (6462-TW):神盾通過以發行新股為對價之股份交換案,取得日商 Curious 60% 股權,可望藉此打入索尼 CMOS 影像感測器的解決方案,也可以將旗下乾瞻的 Foundation IP 延伸至日本客戶,Curious IP 目前最先進製程為 6 奈米,已在日本客戶與台灣晶圓大廠通過矽驗證,AI 浪潮來襲! CMOS 感測器(CIS) 迎來新一波規格更新需求,全球 CIS 龍頭日商索尼 (SONY) 大舉在台積電日本熊本新廠下單,快速拉升新廠產能利用率,神盾集團即將插旗日本可望帶來更多獲利。股性活潑的神盾集團該怎麼操作,神盾集團比較表在 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
神盾集團的安國 (8054-TW):前 2 月合併營收 2.57 億元、年增 5.81%,已透過併購星河半導體取得台積電 3 奈米驗證通過 IP,轉型 IP 與 ASIC 領域報捷,奪下日、韓兩國消費性電子龍頭品牌委外晶片設計訂單,下半年陸續放量大幅貢獻營收,董事長羅森洲先前預告,今年營運將明顯優於 2023 年,預計會有五、六個案件進入設計定案 (Tape out),如高速傳輸應用、NFC 等。
【邊緣運算】
AI 機器人在 GTC 大放異彩,近期的飆股─所羅門 (2359-TW) 不畏懼地震再鎖漲停,接下來可以留意 AI PC 概念股,進入 AI PC 元年,英特爾宣布要在 2025 年前,上市 1 億台搭載英特爾 AI 處理器的 AI PC/NB。
全球 BIOS 前三強的系微 (6231-TW):在筆電領域市占率超過五成,旗下多家客戶已將 InsydeH2O UEFI BIOS 韌體解決方案導入首批搭載新一代 Intel Core Ultra 處理器的 AI PC;在伺服器 BMC 領域,系微的 Open BMC 韌體方案已應用至輝達 GPU 平台,並通過 Arm 伺服器基礎管理標準,總經理指出 2024 年開案量可望增加,也積極搶攻歐洲市場,宣布與 Logic Technology 公司攜手,參與全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展 (Embedded World 2024)。
PCB 產業將迎來升級,根據最新市場消息,蘋果正積極參與下一代晶片開發領域,即由玻璃基板製成的 PCB,目前英特爾在這領域處於領先地位,玻璃基板提供更好散熱性能,使處理器以最大功率運行更長時間,有一檔個股就和玻璃基板有關,被譽為「雷射專家」同時也發展出玻璃切割機以及玻璃載板邊緣修整設備,相關個股資訊就放在今 (4/3) 日的 Line@。
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文章來源:永誠投顧徐照興分析師
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