台股週二 (4/9) 收 20796 點，大漲 378 點，成交量 4423 億。台積電 (2330-TW) 收 819 元，再創波段新高。台股持續偏多，目前市場對 AI 股的評價已由 2024 年的獲利評估模式，進一步評估至 2026 年甚至 2027 年；某外資估台積電今年 EPS 為 38 元、明年 49 元、後年 60 元，若以今年 EPS 38 元給予 20 倍本益比，目標 760 元，大家買不下手；若以後年 EPS 60 元，20 倍本益比，則目標價高達 1200 元，所以以目前台積電 819 元價位來算，似乎還是很便宜。故 AI 相關個股可望被帶動上去，拉回都是機會。
萬寶投顧陳子榕表示，輝達（NVIDIA） 最近推出了一款名為 GB200 的超級晶片，引起了全球關注。
GB200 是一款高性能的人工智慧（AI）晶片。它的訓練速度比目前熱賣的 H 系列 快 4 倍，並且推論效能提升達到 30 倍 。GB200 的功耗為 300 瓦，並搭載 2 顆 B200 GPU，在一台伺服器上具備兩片超級晶片基板，總功耗將達到 6,200 瓦 。
GB200 晶片的應用:
(1)AI 模型訓練：
GB200 是一款針對人工智慧（AI）工作負載設計的超級晶片。它支援第二代 Transformer 引擎，能夠運轉數兆參數規模的語言模型，並加速專家混合模型的推論和訓練，提高精度和準確度
(2) 伺服器應用：
台灣 8 間台廠成為輝輝達認可的首批 GB200 供貨商，包括華碩 (2357-TW)、鴻海旗下的富士康、技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 和緯穎 (6669-TW)。GB200 在伺服器領域具有強大的性能，特別適用於大型 AI 模型的訓練和推論。
(3) 節能效果：
GB200 對於大型語言模型推理工作負載的效能提升高達 30 倍，同時能耗減少了高達 25 倍，並且有助於降低成本壓力。
GB200 是一款強大的超級晶片，而液冷技術在其性能和效率方面發揮著關鍵作用。
液冷系統的優勢:
液冷系統可以顯著提高數據中心的能效。與傳統風冷系統相比，液冷系統的能源使用效率可以減少 50% 以上，這意味著能耗至少減少了 50%，碳排放量也降低了 50%。GB200 中的 CPU 功耗為 300 瓦，每顆 B200 GPU 功耗為 1400 瓦。
一台伺服器具備兩片超級晶片基板，總功耗將達到 6,200 瓦。為了有效地帶走集中在基板上的熱量，輝輝達特別針對 GB200 給出了液冷的建議。相關個股可注意: 雙鴻 (3324-TW) 、奇鋐 (3017-TW)、廣運 (6125-TW)、光寶科 (2301-TW)、台達電 (2308-TW)
陳子榕再推薦 3 檔:
勤誠 (8210-TW)，勤誠去年 EPS 為 9.03 元，成長力道主要來自 AI 高階專案出貨比重提升。看好今年終端客戶打造資料中心需求，應用於 AI、HPC、Edge 等高階專案及標準品，維持全年營收逐季成長態勢，估今明 EPS 上看 13 元與 17 元，本益比有拉高空間，目標價上看 340 元。
技嘉 (2376-TW)，技嘉成為輝達殺手級產品 Blackwell 的合作夥伴，子公司技鋼在 GTC 大會中展出 AI 伺服器的先進解決方案。估技嘉第一季營收和去年第四季差不多，但年增率上看 6 成，伺服器業務成長可彌補主機板、顯卡營收淡季衰退。
技術面: 股價站上所有均線，轉強。
新復興 (4909-TW)，新復興在 5G 基地台及衛星通訊產品客戶端需求增加推升下，去年營收達 7.18 億元，年成長 45.28％。新復興累計前二月每股稅後純益為 0.98 元，已超越去年全年每股稅純益 0.42 元，轉虧為盈；股價 沿 10MA 上漲，偏多。
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文章來源: 萬寶投顧陳子榕分析師
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