〈高股息ETF狂潮〉野村00944 展開「息利兼得」雙翅膀 4/22募集

鉅亨網記者張韶雯 台北
野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治(左二),投資策略部副總張繼文(左一)與00944 ETF基金經理人林怡君(右二)、投資策略部資深協理但漢遠(右一)。(圖:野村投信提供)
Tag

三月份投資人搶買的兩檔高股息 ETF 搶購熱潮乍歇,下一檔「野村台灣趨勢動能高股息 ETF(00944)正要華麗登場,4 月 22 日展開募集,5 月 9 日掛牌,7 月首次除息,強調兼具股息收益與股價成長動能,且持股與其他高股息 ETF 的重疊度低。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示,野村投信去年 11 月 1 日掛牌的首檔 ETF – 野村臺灣創新科技 50ETF (00935),聚焦創新科技股的投資策略深受投資人青睞,上市以來規模暴增逾 5 倍至新台幣 56.7 億元,截至 4/3 受益人數也大幅增加 35 倍至 40,439 人。此次推出的高股息 ETF (00944),也是強調資本利得與股息兼得兩大優點。

野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 基金經理人林怡君表示,00944 首創結合「動能指標」與「股利指標」,精選出 50 檔強勢高息股。所謂的動能指標,是鎖定股價表現強勢的個股,將股票的還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點之比例做排序,收盤價與最近 52 週的最高價格越接近的個股即為股價越強勢者;至於股利指標,會在每年的 5 月與 11 月進行篩選,5 月看歷史股利、11 月看預估股利,找出具有潛力的資優生。

林怡君強調,透過「動能指標」+「股利指標」的雙指標選股,篩選出「強勢、高息」兩種特性兼具的股票,00944 的強勢高息股投資策略,正是完美地結合了這兩項指標,可望提升報酬並降低波動,統計顯示,00944 所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數,自 2015 年 11 月 17 日以來累積報酬率高達 416.53%,遠優於台灣加權指數 (206.91%)、臺灣高股息指數 (203.19%);再進一步考量波動度,臺灣趨勢動能高股息指數的年化波動度為 13.7%,也低於台灣加權指數 (15.33%) 與臺灣高股息指數 (14.42%)。

林怡君表示,00944 與市面其他高股息 ETF 的持股重複度低,在 50 檔持股中,與同業高股息 ETF 重複數最高的是 21 檔,有些甚至在 15 檔以內,重疊性低於 50%,可望將如同 00935 透過可觀資本利得的累積,長期轉化為亮眼的總報酬表現,更可以是追求成長與存股目標的最佳選擇。