宏捷科 (8086-TW) 今(2024)年第 1 季營收 12.86 億元、年增 276.44%，創單季新高，由於營收規模提升，加上台幣走貶將有匯兌利益挹注，預估單季獲利至少有近年單季高點表現。展望後市，第 2 季雖為傳統出貨淡季，不過由於終端市場需求持續強勁，包括 WiFi 急單以及美系手機晶片客戶需求正向，預期第 2 季營收將淡季不淡，市場預期，有望持穩首季高檔表現。
宏捷科目前有許多客戶是從三安和穩懋轉移而來，因為宏捷科的新製程得到多個客戶認可，並具有顯著的性能和有吸引力的價格，而另一方面，三安的砷化鎵產能被分配給少數中國大客戶，導致更多的中國射頻 IC 設計公司正在增加宏捷科的產能。在產能反面，宏捷科 2024 年和 2025 年有很大的上升空間，目前月產量已達到 12k，產能利用率超過 55%，管理層預估 6 月產能將達到 15k，產能利用率達 65~70%，並預計到 2024 年底將達到 20k。宏捷科近一年的股價在創高後但會回檔修正，目前又回到半年線支撐上，觀察他 Q2 的營收有望再繳出月月增，投資人值得留意。
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文章來源：永誠投顧陳建誠分析師
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