雲端AI基礎設施需求火熱 分析師喊買輝達:這檔無腦跟進就對了!

鉅亨網編譯許家華
(圖:REUTERS/TPG)
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華爾街諮詢機構 Melius Research 分析師 Ben Reitzes 在最新研究報告指出,輝達 (NVDA-US) 就是一檔該「無腦買進」的股票。

他的觀點是,大型雲端運算公司對人工智慧 (AI) 基礎設施的資本支出預算迅速增長,因此繼續持有 AI 應用晶片領先供應商股票相當有道理。

Reitzes 周一重申輝達股票「買進」評級,並將目標價自 1000 美元上調至 1125 美元,該股周一小升 0.03%,收每股 877.57 美元,意味隱含漲幅約 28%。

無獨有偶,他的論點與《巴隆》商周本周對科技股發布的基本主題類似,即微軟 (MSFT-US)、Meta (META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 的資本支出預算龐大且不斷增長,這對 供應 AI 基礎設施的公司是大利多。

「這是一場淘金熱,大型雲端公司是市場對輝達 GPU 需求的基礎,未來幾年他們在晶片上的支出比我們先前預期還高出 20%。」Reitzes 寫道。

Reitzes 示,雲端供應商正積極嘗試創建通用人工智 (AGI),即有感知能力的軟體,可以做人類做不到的事情,為了做到這一點,各家企業「瘋狂」地花錢,最終希望「瘋狂地賺錢」。

邏輯很清楚。

「微軟需要為 Copilot 等工具提供最好的 AI。谷歌也需要為搜尋提供最好的 AI,否則恐大難臨頭....Meta 也需要為廣告提供最棒的 A 工具,同時為用戶創建最好的 AI 助理 / 工具,以利將用戶變現。亞馬遜需要像微軟一樣進行投資,不僅要重塑其雲端運算,還要促進其零售和廣告業務。」Reitzes 寫道。

Reitzes 上調了輝達 2024 財年至 2027 財年的營收和獲利預測。