〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決策出爐 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆
〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決策出爐 主要指數漲跌互現(圖:REUTERS/TPG)
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美股主要指數周三 (5/1) 漲跌互現,受晶片股財報表現不佳領跌影響,目前市場靜待稍晚聯準會 (Fed) 公布最新利率決策,以及觀察最新出爐的經濟數據。

截稿前,道瓊工業指數漲近 30 點或近 0.1%,那斯達克綜合指數跌 0.01%,標普 500 指數跌近 0.2%,費城半導體指數跌近 1.5%。

在近期經濟數據報告顯示通膨頑強難降,甚至有上行的風險後,市場預估 Fed 將準備連續第六次維持利率不變並且發出近期沒有降息計畫的訊息。此外 Fed 主席鮑爾在貨幣政策會議後的記者會的談話也備受關注,除了利率決策之外,放慢縮減資產負債表 (縮表 / QT) 的細節是大眾焦點。

美國周三公布「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示,4 月民間企業就業人數經季節調整後增加 19.2 萬人,遠超經濟學家預期的 17.9 萬人,不過低於 3 月向上修正後的 20.8 萬人。數據顯示美國就業市場仍然強勁。

選擇權市場比近一年來的任何時候都更擔心標普 500 指數在 Fed 利率決策後可能出現大幅波動。根據一種名為「跨式平價」(Straddle at-the-money) 選擇權的策略顯示,市場預期,在 Fed 於發布利率決策聲明與主席鮑爾舉行記者會當天,標普 500 指數預料將波動 0.95%。花旗集團資料顯示,上次市場預計美股會在 Fed 決策日出現這麼大的波動,是在去年 5 月。

華爾街有句老話說:「Sell in May And Go Away」意思是說 5 月差不多就是賣股的時刻,背後原因就是每年 5 月前後往往是美股轉弱的開始,因為自 4 月中下旬起,美國企業將陸續公布前一年度消費旺季的財報表現,投資人在觀察財報後可能會陸續獲利了結離場,進而對股市形成賣壓。

從歷史上看,5 月到 10 月這 6 個月是持有股票最糟糕的時期,但最近並非如此。事實上,根據外媒彙編的數據顯示,在過去 10 年裡,標普 500 指數有 8 年實現了上漲,平均回報率為 4%。話雖如此,這段時間仍未超過過去 70 年來美國股市平均表現最好的 6 個月:11 月至 4 月。

另一方面,美國財政部將 5 月至 7 月一季內的再融資發債規模設定在 1,250 億美元不變,符合市場預期,並於本月啟動二十年來首個現有公債回購行動,以支撐流動性和現金管理。消息傳出後,美國 10 年期公債殖利率一度下跌 3 個基點,至 4.65%。

截至台北時間周三(5/1)21 時許:

焦點個股:

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.41%,至每股 169.63 美元

蘋果將於周四 (5/2) 美股收盤後公布最新一季財報,其計劃在 iPhone 上新增生成式人工智慧 (Generative AI) 功能並在關鍵的中國市場重振低迷的銷售,這一計畫將成為投資人周四留意的焦點。目前市場預估,蘋果上季營收可能創下一年多來最大降幅。

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價上漲 2.56%,至每股 26.27 美元

美國醫藥巨擘輝瑞上季總營收約 148.79 億美元,超過市場預期的 140 億美元、淨利約 31.15 億美元,也超過市場預期的 16.89 億美元、每股獲利報 0.55 美元,超過市場預期的 0.3 美元。業績展望方面,輝瑞預估全年調整後每股獲利介在 2.15 美元至 2.35 美元,此前預估 2.05 美元至 2.25 美元,輝瑞仍預估全年營收為 585 億至 615 億美元。

百勝集團 (YUM-US) 早盤股價下跌 3.15%,至每股 136.80 美元

由於必勝客和肯德基吸客無力,百勝餐飲集團周三美股盤前公布的上季獲利和營收未達分析師預期,盤前股價跌逾 3%。該公司上季營收報 16 億美元,低於市場預期的 17.1 億美元、經調整後每股獲利報 1.15 美元,低於市場預期的 1.20 美元。

今日關鍵經濟數據:

  • 美國 4 月 ADP 新增就業人數報 19.2 萬人,預期 17.9 萬人,前值 20.8 萬人
  • 美國 4 月製造業 PMI 終值報 50.0,預期 49.9,前值 51.9
  • 美國 4 月 ISM 製造業指數報 49.2,預期 50.0,前值 50.3
  • 美國 3 月 JOLTS 職位空缺數報 848.8,預期 868 萬,前值 881.3 萬

華爾街分析:

根據 Third Point LLC 最新公布的至股東信,有著「華爾街巨鱷」稱號的億萬富翁 Daniel Loeb 所創立並領導的頂級資管機構 Third Point 最新投資持倉中,近一半的股票投資組合與人工智慧 (AI) 這項技術息息相關,其中包括引領全球 AI 技術發展的 Google,以及「全球晶片代工之王」台積電 (2330-TW)。