美股週五 4 大指數大漲逾 1%,主因是非農就業數大幅低於預期,失業率上升,市場重燃 FED 降息的預期,另外蘋果財報也優於預期,蘋果股價大漲近 6%,帶動整體的科技股,
其他重要個股,蘋果 (AAPL-US) 如前所述大漲近 6%,微軟 (MSFT-US) 上漲 2.2%,META-US 漲 2.3%,亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.8%,谷歌 (GOOG-US) 漲 0.3%。輝達 (NVDA-US) 漲 3.4%,伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續反彈 2.6%,晶片大廠超微 (AMD-US) 也反彈 3.0%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 3.2%,記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 2.1%,台積電 ADR(TSM-US)大漲 3.9%,特斯拉 (TSLA-US) 漲 0.6%,AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 小漲 1.2%,戴爾 (DELL-US) 漲 1.4%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 0.7%,禮來 (LLY-US) 被拖累下跌 2.7%。羅素 2000 指數大漲 1.0%。
從美股四大指數線形來看,
就業數據不佳,觸動降息的預期,反成多頭大漲的理由,從美股的內容來解讀,財報近尾聲,AI 火力仍在輝達和台積電,其他則表現平平,尤其之前沾邊的小型 AI 股 (美股) 早已回檔一大段,在財報公佈後更是崩跌,週五的蘋果財報僅是衰退幅度小幅預,股價也僅能視為反彈,加上週末的股神持續大賣蘋果的消息,是否對才反彈的蘋果再度造成壓力?
回到台股,台股仍是全球股市較強的市場,但資金並不全然在科技股,上週電子股占大盤的比重一直維持在 60% 以下,而非電子股則是以營建股持續大漲,金融股也表現不俗。因此我們仍維持看多非電優於電子,在全球股市也看好中國股市,陸股將在本週結束五一
近日老師提出新 520 概念股就是以非電為主軸,如果放入以上的數據,生技運輸和觀光股持續看多,生技的保瑞 (6472-TW) 美時 (1795-TW),貨櫃的長榮(2603-TW) 陽明 (2609-TW) 散裝輪的正德 (2641-TW) 志信 (2641-TW),航空股的長榮航(2619-TW) 觀光股的山富(2741-TW),在電子股中看好矽光子(CPO),晶片概念則是與中國連動較高的威盛(2388-TW)。
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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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