台股高檔驚驚漲，兩萬點之上盤中震盪大，今日盤中一度回測平盤之下，在加權日 KD 持續
美股怎麼了？台股該怎麼辦？
【台積電大聯盟】台積電法說表示預估今年 CoWoS 產能將超過倍增，但仍供不應求，因此先進封裝將持續擴廠，有利半導體設備股後勢看漲，半導體設備：京鼎 (3413-TW)、崇越 (5434-TW)、信紘科 (6667-TW)、旺矽 (6223-TW)、弘塑 (3131-TW)、辛耘(3583-TW)、萬潤(6187-TW)、易發(6425-TW)、中砂(1560-TW) 及 G2C 概念股持續看好。
設備股的辛耘 (3583-TW)：2024Q1 營收 22.45 億元、年增 38.64%，改寫歷年單季新高，旗下自製濕製程設備不僅取得台積電壓倒性訂單，也順利卡位 Amkor，預計今年交機，自製設備出貨有望倍增，以設備廠營收的先行指標「合約負債 (含預收工程款、預收備料款)」來看，辛耘 2023Q4 合約負債達 118.19 億元，高於前季的 108.89 億元，在三大業務發展正向下，公司今年營運更上一層樓，具備賺逾 1 股本的實力。
【邊緣運算】AI 機器人在 GTC 大放異彩，特斯拉預計將在 2025 年底開賣機器人 Optimus，機器人族群的飆股─所羅門 (2359-TW) 回測月線後，今亮燈漲停，輝達執行長黃仁勳近日預測，未來人形機器人一定是主流，而且製造成本可能比人們預期的要低得多，特斯拉官方近日發布 Optimus 機器人的最新動態，已在特斯拉的工廠內準確分裝電池，所羅門近年積極研發 AI Vision 機器視覺及 AI Robot 機器人應用，成為輝達開發 AI 技術投入機器人的重要夥伴，因此股價受到激勵。昨日 YT 節目透過鴻海 (2317-TW) 營收抓到網通股，鴻海營收因 AI 增漲，抵銷網通衰退的情況，不過網通股也是有許多題材以及訂單，「印度忍者龜」的康全 (8089-TW) 尾盤急拉近漲停，因客戶進入清算，3 月將認列損失，使 2024Q1 季報不理想，康全擅長光通訊中繼接取設備(DPU)，獲得印度電信業者青睞，2023 年底已經拿到標案，DPU 可以放在住戶下水道內，耐受高濕及惡劣環境，透過住家原有的電話線或電源線，將戶外的光纖訊號進行轉換，解決電信業者痛點，個股以日線來看，今日突破近期震盪的高點，根據過往週線走勢，一旦週 KD
Q2 為傳統電子業淡季，投資朋友可以將營建、航運相關個股納入投資組合中，航運巨擘馬士基 (Maersk) 表示，紅海貨櫃運輸中斷的問題正在加劇，預計 2024Q2 往返亞洲、歐洲之間的運力將減少多達 20%，韓新遠洋 (HMM) 在韓國政府支持下，近日公布了船舶在 2030 年增加一倍，達 240 艘的計畫 (該公司的兩個最大股東，是具有韓國政府背景的韓國開發銀行和韓國海洋商業公司)，陽明海運(2609-TW) 董事長鄭貞茂上周一 (4/29) 表示，陽明會向董事會提出中長期造船計畫，進行船隊汰舊換新，第一季 SCFI 運價指數呈現反彈，有利貨櫃三雄營運表現，預估陽明第一季可望挑戰獲利，在籌碼面來看外資、投信連日買超。
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文章來源：永誠投顧徐照興分析師
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