美股怎麼了？台股該怎麼辦？ 美國公布 4 月 PPI 增幅超乎預期，美股遇利空反而全面上漲，
【IP 矽智財】Arm 股價持續上攻，亞馬遜參與世芯私募，四大 CSP 逐年擴大採用自研晶片，IP 矽智財為不可或缺的要素，想要操作矽智財的投資朋友可加入徐老師 LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
IP 股王世芯 (3661-TW)：最大客戶亞馬遜(Amazon) 參與私募，認購約 224 張股票，總金額約 5.3 億元，為亞馬遜創直接注資台灣上市櫃公司先例，法人表示本次私募閉鎖期長達三年，破除 AWS 掉單傳言，並宣示與大客戶長期合作不變，世芯為 AWS 打造自研晶片，包括 7 奈米之 Inferentia（推論）2 及 Tranium（訓練）1，次世代也研發中；公司強調，今年營收將維持強勁成長，且北美 IDM 客戶的量產動能強勁，使第 2 季及第 3 季後續營收將有望逐季創高，且明年亦可望保持成長趨勢。
股性活潑的神盾 (6462-TW)：4 月營收 2.81 億元、年增 6.67%，先前已提供 UCIe 及 die-to-die IP 打入英特爾 Gaudi 3 供應鏈，為了發展 AI 領域，這次與 ARM 合作，將共同攜手開發下一代 AI、HPC 產品，今日 MSCI 季調出爐，將神盾列入全球小型指數的成分股。
【邊緣運算】OpenAI 發表了新的 GPT-4o 模型，含有語音助理新功能，即時回應的速度和內容令人驚艷，還能在相機鏡頭協助下，幫忙人類解決寫在課本上的數學問題，現階段傳出蘋果 iOS 18 會有 ChatGPT 功能，推升矽光子 CPO 再度上揚。
光環 (3234-TW)：近期股價震盪劇烈列入處置股，受惠台積電北美技術論壇釋出 CPO 最新進度，使相關族群受市場關注，光環先前已透過 200G 及 400G 等高速可插拔式光收發模組等產品，切入網路服務商資料中心供應鏈，隨 CSP 需求持續增加，800G 模組出貨更加暢旺，推升公司營收；此外隨著手機市場回溫，看好今年 sensor 產品出貨量將優於去年水準，而 10GE、25G 等產品隨中國基礎建設需求落底回溫，出貨量也可望同步升溫。
上詮 (3363-TW)：去年開始積極轉型，已提前布局光通訊下世代技術發展與產品型態，也是目前唯一與台積電在當紅的 CPO 有合作關係的光通訊廠，台積電預計 2026 年整合 CoWoS 封裝成為 CPO 共同封裝光學元件，先前傳正與台積電及輝達共同開發光通道和 IC 連接技術，有機會取得輝達訂單，上詮營業報告書中也指出，研發布局將持續與半導體大廠合作與建立夥伴關係，為矽光子共同封裝提供更完整的解決方案，以取得市場領先地位，未來發展前景值得期待。
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文章來源：永誠投顧徐照興分析師
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