520就職演說來了！政策股重頭戲是它?AI、機器人、半導體誰將接棒飆漲？

週四美股四大指數創高拉回，短線漲多陷入觀望。由費半指數下跌 0.55% 領跌四大指數，邁威爾 (MRVL-US)+4.18% 與安森美 (ON-US)-2.33% 分別領漲 / 領跌半導體成分股；亞馬遜 (AMZN-US)-1.27% 與 META(META-US)-1.73% 領跌科技巨頭股，沃爾瑪 (WMT-US)+6.96% 與禮來 (LLY-US)-2.02% 分別領漲 / 領跌大型股。周四開盤續創歷史新高，但短線漲多且缺乏利多消息激勵，整體美股交易平淡呈現觀望走勢，盤中 AI 族群因知名投資人 13F 報告，高檔拋售科技股導致盤中賣壓出籠，是收盤 AI 股領跌的主因。

本週台股周 K 連四紅，周 K 上漲 378 點，並創下歷史新高 21515 點，提前上演 520 慶祝行情。受惠電子股轉強，搭配台積電 (2330-TW) 大漲創下 856 元的歷史新高，電子成交比重連續三天穩在 60% 以上，宣告電子主流回歸。

下週台股重點觀察國際股市強弱，輝達 (NVDA-US) 財報與微軟 (MSFT-US) 開發者大會，如能帶動美股科技股續強，有利本周 520 之後，持續上演慶祝行情。資金面則是觀察美元與美債利率，如能持續走跌，有助外資買盤加速回流，推動台股維持量價齊揚的多頭結構。

下周族群重點觀察，受惠 520 總統就職演說帶動，預計綠能、生技與軍工族群均有機會發動，如碩禾 (3691-TW)、藥華藥(6446-TW)、雷虎(8033-TW)。另可留意報價族群，如航運股陽明(2609-TW)、長榮(2603-TW) 與基本金屬等。電子族群持續以 AI 題材維持強勢輪動，機器人概念股如所羅門 (2359-TW)、佳能(2374-TW)，與 AI PC、伺服器概念股如華碩(2357-TW)、廣達(2382-TW)、技嘉(2376-TW) 等，預計在美股相關指標股帶動下，有機會維持強勢輪動。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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